1、世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 1 09 年 7 月合肥房地产市场月报 目录 商品房市场 .2 土地市场 .6 政策与规划 .7 领先开发企业动态 .9 上海世联房地产顾问有限公司 Shanghai World Union Properties Consultancy Co., Ltd. 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的
2、版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 2 商品房市场 图 1：长三角重点城市住宅销售套数走势 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 单位：套 上海 南京 苏州 无锡 杭州 合肥 上海 10515 7072 5635 3710 4076 6172 7543 4375 7131 13700 16849 18701 17051 16095 南京 4201 3452 2194 1886 2207 3522 6332 4153 4013 7768 8787 7788 80
3、22 9106 苏州 3230 3024 2624 2189 2292 3163 3666 2089 4861 3826 6828 7881 6975 7912 无锡 2530 2373 1974 2148 2014 2316 3133 2047 2474 4122 4458 5145 4525 4781 杭州 1461 1175 1031 1317 1137 1313 1686 1027 1488 4159 4609 9088 8179 5591 合肥 3711 4743 8405 8312 8456 8938 11156 08.67891011209.01234567 图 2：合肥商品住宅
4、今年市场走势 0 5000 10000 15000 单位 :套 3800 3850 3900 3950 4000 4050 4100 4150 4200 4250 4300 单位 :元 /平米 成交套数 3711 4743 8405 8312 8456 9158 11599 供应套数 4205 3910 4770 5553 8780 10098 成交均价 3982 4029 4092 4113 4238 4270 4180 09.01234567 世联观点： 2009 年以来， 合肥市商品住宅市场在 3 月份开始升温，而在天 气炎热的 7 月， 成交量竟 然达到了最高峰，环比 6 月上涨了 3
5、6%。今年以来 的供求关系一直的供不 应求， 说明可售房源不断 减少。 世联观点： 随着 7 月份气 温的升高， 理论上房地产 的淡季应该来临， 然而由 于对房地产复苏信心的 不断增加， 长三角城市中 大部分出现了环比上涨 的现象， 而合肥则是上涨 幅度最大的城市。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 3 图 3：09 年 5-7 月合肥各区商品住宅量价图 0 1000 2000 3000 单位 :套 0 500
6、1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 单位 :元 /平方米 5月成交量 1615 1010 1426 606 172 771 614 1051 1191 6月成交量 2022 499 1446 495 307 447 747 869 2104 7月成交量 2412 1473 1551 625 160 632 1152 1191 2403 7月成交均价 4442 3491 4732 4621 4581 4123 4487 4151 3779 蜀山 庐阳 包河 瑶海 高新 经开 政务 新站 滨湖 图 4：09 年 7 月 31 日合肥各区商品住宅
7、可售套数与 7 月成交套数的对比图 0 5000 10000 15000 单位 :套 0 1 2 3 4 5 6 单位 :月 7月可售套数 11468 3603 7759 2654 836 2460 3020 3429 9296 7月成交套数 2412 1473 1551 625 160 632 1152 1191 2403 去化周期 4.8 2.4 5 4.2 5.2 3.9 2.6 2.9 3.9 蜀山 庐阳 包河 瑶海 高新 经开 政务 新站 滨湖 世联观点： 7 月份合肥各 区的成交量普遍出现了 上涨现象。 世联观点： 假如供应量不 再增加， 则住宅可售套数 库存完全去化需要 3.8
8、个月。庐阳、政务、新站 去化较快， 如果不再增加 供应量的话， 都只需要不 到 3 个月的时间即可去 化完毕。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 4 09 年 6 月和 7 月合肥住宅成交前十排行榜 09.06 09.07 序号 区域 名称 套数 区域 名称 套数 1 滨湖区 滨湖世纪 城.徽昌苑 846 滨湖区 滨湖世纪 城.徽昌苑 763 2 滨湖区 滨湖世纪 城.观湖苑 459 滨湖区 滨湖世纪 城.观湖苑
9、 651 3 滨湖区 滨湖.书香 门第 293 滨湖区 滨湖.书香 门第 382 4 滨湖区 滨湖世纪 城.徽杰苑 290 新站区 利港.银河 新城 263 5 包河区 万振逍遥 苑四期 229 政务区 信达.水岸 茗都 234 6 蜀山区 红皖家园 207 蜀山区 大溪地现 代城三期 228 7 政务区 蓝蝶苑 188 新站区 家天下花 园 219 8 蜀山区 新景花园 167 滨湖区 滨湖世纪 城.徽杰苑 211 9 政务区 太阳海岸 花园 162 庐阳区 新天地国 际广场 189 10 蜀山区 信旺.华府 骏苑 149 新站区 莱茵河畔 花园 157 图 5：09 年 5-7 月合肥各区
10、办公楼成交面积 0 1 2 3 单位 :万平方米 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 单位 :元 /平方米 5月成交量 0.63 1.86 0.41 0.05 0.24 0.05 0.34 0.41 0 6月成交量 1.38 1.08 0.58 0.13 0.1 0.06 1.27 1.56 0 7月成交量 1.2 0.7 1.2 0.1 0.1 0.1 2.4 0.4 0 7月成交均价 5372 5636 4597 4649 5824 3463 5772 4583 - 蜀山 庐阳 包河 瑶海 高新 经开 政务 新站 滨湖 世联观点： 合肥 7 月份的 办
11、公市场成交面积和 6 月份总体持平，其中包 河、 政务出现较大幅度增 长，而庐阳、新站却出现 较大幅度的减少。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 5 图 6：09 年 5-7 月合肥各区商业成交面积 0 0.5 1 1.5 2 单位 :万平方米 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 单位 :元 /平方米 5月成交量 0.8 0.3 0.2 0.3 0.1 1.9 0.1
12、1.1 0.7 6月成交量 1.7 0.5 1.6 0.3 0.1 0.4 0.2 1.2 1.2 7月成交量 0.6 1 1 0.3 0.3 0.6 0.2 1.3 1 7月成交均价 11447 8528 6983 7941 7708 7490 7989 8686 9085 蜀山 庐阳 包河 瑶海 高新 经开 政务 新站 滨湖 图 7：09 年 7 月 31 日合肥各区商业可售套数 0 5 10 15 20 25 30 35 40 单位 :套 6月 29.3 30.6 26.5 11.4 3.1 15 11.6 34.8 2.8 蜀山 庐阳 包河 瑶海 高新 经开 政务 新站 滨湖 世联观点
13、： 合肥 7 月份的 商业市场成交面积环比 6 月份出现了小幅度的 下降， 主要由于蜀山和包 河区的商业成交量大幅 度下降造成 。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 6 土地市场 图 8：长三角重点城市居住及商住混合用地成交数量走势 0 2 4 6 8 10 12 单位：块 上海 南京 苏州 无锡 杭州 合肥 上海 02000385301218643 南京 09033160230120235 苏州 0000020
14、3001200720 无锡 00704000072001200 杭州 00302262013000097 合肥 6118 2 8.3456789101129.1234567 合肥 7 月份土地成交明细 土地坐落 出让面 积 (平方 米 ) 容积率 土地用途 成交价格 （万元） 楼面地价 (元 /平方 米 ) 竞 得 单 位 时间 滨湖区玉龙路 与林芝路交口 东北角 67132 3.5 居住 31550 1343 合肥包河房 地产开发有 限责任公司 2009-7-10 滨湖新区、 徽 A 路东 2464 1.9 商业 736 299 周继 2009-7-24 滨湖区玉龙路 与林芝路交口 东北角
15、8258 3.3 居住 4984 604 安徽西苑置 业有限公司 2009-7-24 世联观点： 长三角各城市 7 月份的土地市场普遍 保持着热度。 合肥 7 月份 土地市场开始降温， 无土 地供应， 成交地块都在滨 湖区。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 7 政策与规划 银监会强化流动资金贷款管理 观点地产网 2009-07-31 7 月 30 日下午，银监会公布了流动资金贷款管理暂行办法 ，并向社会公开征求
16、意 见。银监会称，银行应参照上述办法管理用于票据贴现和贸易融资的贷款发放。根据该暂 行办法规定，银行应密切监控流动资金贷款使用情况，不得向信用记录差的客户直接发放 资金。银监会称，起草该办法的目的在于规范银行业金融机构流动资金贷款业务行为， 加强流动资金贷款业务审慎经营管理，提升信贷资产管理的精细化水平。 央行重申继续执行适度宽松货币政策 观点地产网 2009-07-30 沪深两市 7 月 29 日暴跌，出现了近 8 个月来的最大单日调整。7 月 29 日晚间，央行 在其官方网站上发文再次强调，将继续执行适度宽松的货币政策。 银监会发布固定资产贷款管理办法 东莞日报 2009-07-29 中国
17、银监会日前发布固定资产贷款管理暂行办法 ，确保固定资产贷款资金真正用 于实体经济需要，防止贷款被挪作他用，以及防范贷款快速增长形势下的银行风险，该办 法 3 个月后施行。 银监会下通知严控二套房贷 新华网 2009-07-15 日前银监会下发通知 ，要求各银行必须严格执行此前制定的“二套房”的房贷政 策，即一旦认定购房者购买的是第二套房，那么银行必须执行四成首付、1.1 倍利率。 住房部三举措力稳楼市 中国房地产报 2009-07-21 住房和城乡建设部有关负责人表示， 针对目前房地产市场的运行情况， 将重点加强对北京、 上海、深圳、广州、杭州等热点城市房地产市场新情况和新问题的分析和指导，督
18、促其加 强供需双向调节，增加土地供应、引导开发企业加快投资建设，严格执行个人购房贷款政 策，合理调节住房需求，着力稳定房价，促进房地产市场平稳健康发展。 加强监督 土地闲置不用政府仍将强制陆续收回 2009 年 07 月 13 日 安徽日报 合肥市包河工业园区内一家医药企业闲置的 51 亩土地，经园区管委会再三劝说仍无 意整改，7 月 9 日上午，管委会依据相关法规和约定，采取强制措施将其收回。 世联点评： 加强对贷款支 付环节的管理， 有利于提 高信贷质量、 优化信贷结 构， 有利于贷款资金流向 实体。同时，也有助于防 范信贷资金违规流入股 市、楼市。 世联点评： 把促进经济平 稳较快发展作
19、为金融宏 观调控的首要任务,保持 政策的连续性和稳定性, 坚定不移地继续实施适 度宽松的货币政策。 世联点评： 此管理办法将 规范银行业金融机构固 定资产贷款业务经营行 为， 加强固定资产贷款审 慎经营管理， 提升信贷资 产管理的精细化水平。 世联点评： 收紧二套房贷 政策后， 炒房资金的收益 率会有所减少， 随着首付 比例的提高和贷款利率 的上浮，盈利空间会缩 小， 这必将遏制房价的过 快上涨。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制
20、、刊登、发表或引用 8 为推动节约集约利用土地，提高土地利用效率，合理配置土地资源，包河工业区自本 月起再掀清理闲置土地的高潮。 今年 4 月， 园区管委会专门制定了清理闲置土地实施方案， 前期摸底调查园区企业土地使用情况，对闲置土地、低效利用土地、已批未供土地、可用 未批土地等建立长效管理机制。今年第一批通过与企业协商的方式，已成功清理出 120 余亩闲置用地，7 月份以后，在前期沟通未果的前提下，将陆续采取强制措施收回包河大 道东侧某企业闲置的 27 亩土地，以及繁华大道南侧某企业闲置的 22.5 亩用地。 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些
21、信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 9 领先开发企业动态 图 9：企业股价走势 0 5 10 15 20 25 30 企业股价 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 沪综指 万科 8.97 8.46 7.05 6.5 5.85 6.79 6.42 7.01 7.12 8.24 8.44 9.69 12.75 13.36 中海 19.89 20.16 15.59 12.56 7.36 8.17 8.15 10.68 9.38 11.74 12.53 13.2 12.91
22、17.32 金地 6.94 6.42 5.38 4.63 4.34 5.38 4.98 5.87 5.76 8.37 9.42 11.98 16.12 17.68 保利 10.32 11.93 11.11 11.36 10.82 13.02 11.01 12.63 13.33 16.84 19.42 21.38 27.89 27.32 沪综指 2791 2805 2391 2243 1663 1830 1818 2032 2140 2507 2622 2760 2959 3412 2008- 6-30 2008- 7-31 2008- 8-29 2008- 9-26 2008- 10-31 2
23、008- 11-28 2008- 12-31 2009- 1-23 2009- 2-27 2009- 3-31 2009- 4-30 2009- 5-27 2009- 6-30 2009- 7-31 数据来源：各证券交易所及各大媒体公开信息 企业观察 1. 7 月领先开发企业销售业绩普遍大幅度增长。 由于消费者购房信心恢复，还是追涨，今年上半年各开发商普遍出现了销售业绩大 幅度增长的现象：中海 7 月销售 36.08 亿元，同比增长 112.7%；金地销售 24.77 亿元， 同比增长 157.20%，富力销售 18.14 亿元，同比增长 1%，万科销售 51.2 亿元，同比增 长 64.5%
24、。 2.7 月份开发商拿地热情继续升温。 土地市场在 5、6 月份回暖之后，7 月份继续升温。万科在 6 月份拿了若干块地之 后，7 月份又在武汉、上海、佛山等地拿地。金地、保利、绿地等企业也在 7 月份继续 拿地扩张。由于商品房市场依然较热，因此开发商回款较好，对未来的预期也较好，所 世联月报： 2009 年 7 月 本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告的版权仅为我公司所有，未经书面许可任何 机构和个人 不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用 10 以土地市场在未来几个月也会继续保持热度。 3.资本市场融资渠道畅通，多家房地产商通过此渠道融资。 由于房地产市场行情的继续升温，资本市场融资渠道也更为畅通。通过增发、发行 公司债等行动，招商、保利、世茂、富力等企业 7 月份在资本市场上大展手脚。招商增 发 50 亿，保利增发 80 亿，世茂增发 20 亿，富力发行 60 亿公司债。
