1、解读中国购物中心品牌发展珠宝/钟表/饰品 世联商业研究组 2012年11月 一、餐饮 二、超市/百货 三、服装 四、珠宝/钟表/饰品 五、个人护理/美容 六、鞋/包 七、休闲娱乐 北京(37个) 金融街购物中心 凯德MALL望京 凯德来福士 西单大悦城 新光天地 长沙(2个) 乐和城 平和堂 成都(3个) 万象城 SM广场 仁恒置地广场 大连(2个) 凯德和平广场 时代广场 东莞(1个) 第一国际 佛山(1个) 顺联国际 广州(5)） 太古汇 天河城 正佳广场 中华广场 五号停机坪 杭州(3个) 杭州百货大楼 杭州大厦 杭州万象城 合肥(2个) 银泰中心 之心城 济南(1个) 济南和谐广场 昆
2、明(4个) 柏联百盛 金源购物中心 王府井 新西南广场 南京(2个) 宁波(1个) 和义大道购物中心 青岛(3个) CBD万达 宝龙 海信广场 上海(14个) 深圳(4个) KK MALL 海岸城 连城新天地 深圳万象城 沈阳(4个) 大悦城 恒隆广场 万象城 龙之梦 苏州(1个) 李公堤 天津(1个) 大悦城 武汉(8个) 武汉广场 武汉国际广场 武汉群光广场 厦门(2个) 罗宾森购物广场 瑞景商业广场 重庆(1个) 西部奥特莱斯 南京水游城 南京万达 IFC国金中心 大拇指广场 来福士 瑞安新天地 样本数据：22个城市、102个购物中心 我们选取的102个购物商场，85%以上 是集合多业态
3、一站式消费的购物中心，另 有少量知名百货商场及奥特莱斯项目。 102个购物中心中，珠宝/钟表/饰品商铺数量占9% 数据来源：世联地产 餐饮店铺， 14% 91% 9% 其它业态 珠宝钟表 珠宝钟表业态是购物商场常规业态之一，也是 贡献租金的主要业态，主要包括珠宝、钟表两 大品类，也包括饰品以及眼镜连锁店等。 1700个，监测的102个购物中心中，一共 有1700个珠宝钟表门店； 17个，平均每个购物商场的钟表珠宝业态商铺 为17个。 商铺数量 12% 14% 33% 眼镜店 饰品及其它 钟表店 珠宝店 珠宝是最受购物中心青睐的品种 41% 41%，珠宝占比第一，是吸引女性消费 者的主要品种；同
4、时，其租金承受能力极强， 是购物商场招商引入的主要目标； 33%，手表已浅浅逝去计时的主要功能， 而艺术、时尚、奢侈手表的消费氛围正逐渐 形成，发展迅速； 珠宝/钟表/饰品各品种占比(按门店数量） 珠宝 品牌竞争格局：三分天下 数据来源：世联地产 门店数量（多） 档次（高） 档次（低） 门店数量（少） 周大生 六福 金至尊 谢瑞麟 卡地亚 宝格丽 梵克 雅宝 蒂凡尼 通灵 老凤祥 老庙 亚一 潮宏基 百泰 福辉 周生生 周大福 高档 中高档 中档 国际品牌 香港品牌 民族品牌 珠宝 顶级品牌中，国际品牌一枝独秀 北京国贸商城 北京燕莎奥特莱斯 北京悦生活购物中心 杭州大厦 宁波和义大道购物中心
5、 上海IFC国金中心 上海港仁 深圳万象城 沈阳恒隆广场 沈阳华润万象城 武汉国际广场 杭州万象城 合肥银泰中心 Tiffany&Co BVLGARI Cartier 法国品牌 意大利品牌 美国品牌 高档珠宝品牌门店数量Top3 选址：进入一二线城市高端购物中心 案例：卡地亚进驻13家城市级高档购物中心 珠宝 香港品牌成为中高端的翘楚 中高端珠宝品牌门店数量Top10 0 10 20 30 40 英皇珠宝 周大生 潮宏基 金至尊 六福 谢瑞麟 老凤祥 周生生 FOLLI I DO 周大福 黄金首饰、钻石类，香港品牌 K金、玫瑰金饰品，希腊品牌 婚戒，内地品牌 黄金、铂金首饰、钻石类，香港品牌
6、铂金珠宝首饰，香港品牌 黄金类，内地品牌 黄金首饰，香港品牌 黄金首饰，香港品牌 K金首饰，内地品牌 黄金首饰，香港品牌 钻石类，香港品牌 中高端珠宝品牌 中，香港品牌占 据大半江山，其 中周大福以自 营、特许加盟的 经营方式在购物 中心中迅速扩 店，目前门店数 量位列第一 珠宝 内地民族品牌主打中端定位 东方金钰 普柏琳 钻石世家 金大福 中国黄金 PH7 瑞恩 明牌 海盗船 老凤祥 内地中端珠宝品牌门店数量Top10 图片来源：老凤祥官网广 告图片 民族品牌占据中端珠宝市 场，其中老凤祥以自营、加 盟连锁、区域总代理形象专 柜等方式进行销售网络拓 展，扩大中端市场覆盖率。 黄金首饰类 银饰
7、 铂金首饰 钻石 银饰 黄金首饰类 黄金首饰、钻石类 钻石 钻石 翡翠类 钟表 消费观念正在演变 计时功能 艺术追求 追求高性能、高精度，对价格较敏 感，使用的目的主要是为了看时间 追求时尚、艺术感 奢侈品属性，附加值极 高，成为显示身份、地 位的象征 价值彰显 除了计时功能，腕表更多地已成为装扮、彰显地位的饰品、收藏品 17% 6% 3% 2% 钟表 瑞士品牌垄断中高端、高端市场 72%瑞士品牌垄断了高端、奢侈 市场，在中端市场也占领重要市场 17%日本的卡西欧、西铁城则占据中端市场 法国 中国 意大利 门店数量 宝玑、积家、浪琴、劳力士、欧米茄、伯爵、万国、 芝柏、卡地亚、江诗丹顿 、斯沃
8、琪、天梭 0.7% 1% 1.3% 1.4% 7.8% 14.8% 15.5% 15.8% 斯沃琪 宝玑 芝柏 美度 依波路 卡西欧 英纳格 西铁城 卡地亚 梅花 雷达 帝舵 天梭 欧米茄 劳力士 浪琴 钟表 浪琴、劳力士、欧米茄等高端、轻奢侈市场表现最佳 数据来源：中国百家商场钟表零售监测网、世联地产整理 2011年10月全国百家商场进口手表零售数据统计（按销售额） 占据高端市场 奢侈，时尚腕表 奢侈，瑞士钟表的代名词 数据来源：中国百家商场钟表零售监测网、世联地产 百货专题研究 天虹商场 南京金鹰百货 香港新世界百货 国内百货业发展趋势 国内连锁百货企业分布及经营状况 超市专题研究 国内连锁超市行业分析报告 高鑫零售(大润发&欧尚) 美国好市多(COSTCO) 华润万家有限公司 开发商服务 万达商业地产模式研究 港中旅连锁产权式公寓研究 重庆保障房社区商业业态组合策略研究 服装专题研究 日本优衣库 西班牙ZARA 香港I.T服饰 中国运动服饰行业研究 其它业态专题 嘉茂中国信托 海印商业地产模式研究 社区商业开发与经营的认识与实践 中国玩具零售业研究 中国电影产业研究 钟表零售业研究 珠宝首饰零售业研究 商家服务 汉堡王选址策略研究 苹果旗舰店选址策略研究 雅图影院选址策略研究 世联商业研究系列
