1、2017年 7月房地产市场月报 北京、环北京 云房数据研究中心 2017年 8月 市场篇 宏观背景目录一 目录三 目 录 房企篇 目录二 经济面：经济总体平稳，房地产投资高位震荡 政策面：加大培育租赁市场，“租售同权”入市 3 经济面 |二季度经济 总体平稳，郑州 GDP增速明显 城市 地区生产总值 （亿元） 2季度同比 增速 1季度同比 增速 2016年 同比增速 北京 12406.8 6.9% 6.9% 6.7% 郑州 4040.23 8.1% 8.3% 8.4% 天津 9386.87 6.9% 8.0% 9.0% 西安 3304.8 7.8% 7.6% 8.5% 重点城市生产总值情况 6
2、.7 6.9 6.9 0 2 4 6 8 10 0 200000 400000 600000 800000 全国生产总值及同比增速情况 国内生产总值（亿元） 国内生产总值同比增速（ %） 4 经济面 |房地产投资额 高位震荡 ，西安增速高达 19.5% 8.5% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 0.0 20000.0 40000.0 60000.0 80000.0 100000.0 120000.0 2016 年 1- 02 月 2016 年 1- 03 月 2016 年 1- 04 月 2016 年 1- 05 月 2016 年 1- 06 月 2016 年 1
3、- 07 月 2016 年 1- 08 月 2016 年 1- 09 月 2016 年 1- 10 月 2016 年 1- 11 月 2016 年 1- 12 月 2017 年 1- 02 月 2017 年 1- 03 月 2017 年 1- 04 月 2017 年 1- 05 月 2017 年 1- 06 月 全国 房地产开发投资额（亿元） 同比增速 -4.4% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 0 1000 2000 3000 4000 5000 2016 年 1- 02 月 2016 年 1- 03 月 2016 年 1- 04 月 20
4、16 年 1- 05 月 2016 年 1- 06 月 2016 年 1- 07 月 2016 年 1- 08 月 2016 年 1- 09 月 2016 年 1- 10 月 2016 年 1- 11 月 2016 年 1- 12 月 2017 年 1- 02 月 2017 年 1- 03 月 2017 年 1- 04 月 2017 年 1- 05 月 2017 年 1- 06 月 北京 房地产开发投资（亿元） 同比增速 -0.8% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 2016 年 1- 02 月 2016
5、 年 1- 03 月 2016 年 1- 04 月 2016 年 1- 05 月 2016 年 1- 06 月 2016 年 1- 07 月 2016 年 1- 08 月 2016 年 1- 09 月 2016 年 1- 10 月 2016 年 1- 11 月 2016 年 1- 12 月 2017 年 1- 02 月 2017 年 1- 03 月 2017 年 1- 04 月 2017 年 1- 05 月 2017 年 1- 06 月 天津 房地产开发投资（亿元） 同比增速 19.50% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 0 500 100
6、0 1500 2000 2500 2016 年 1- 02 月 2016 年 1- 03 月 2016 年 1- 04 月 2016 年 1- 05 月 2016 年 1- 06 月 2016 年 1- 07 月 2016 年 1- 08 月 2016 年 1- 09 月 2016 年 1- 10 月 2016 年 1- 11 月 2016 年 1- 12 月 2017 年 1- 01 月 2017 年 1- 02 月 2017 年 1- 03 月 2017 年 1- 04 月 2017 年 1- 05 月 2017 年 1- 06 月 西安 房地产开发投资（亿元） 同比增速 2季度房地产投资
7、同比增速 全国 8.5% 北京 -4.4% 天津 -0.8% 西安 19.5% 5 政策面 |中央定基调“稳”字当头，推进长效机制加快完成 7月 24日，中央政治局年中会议释放房地产发展清晰信号，“ 加强金融监管协 调，稳定房地产市场，坚持政策连续性稳定性，加快建立长效机制 ”。 房地产市场 的平稳发展与长效机制密切联系，因此加快推进长效机制迫在眉睫。 2016年中央经济 工作会议 2017年 3月两会 2017年 4月中央政治局 会议 7月 24日中共中央 政治局会议 加快研究建立符合国情，适应市场规律的 基础性制度和长效机制 加快建立和完善促进房地产市场平稳健康 发展的长效机制 要加快行政
8、促进房地产市场稳定发展的长 效机制 要稳定房地产市场，坚持政策连续性、稳 定性，加快建立长效机制 中央频繁推进长效机制建设 6 政策面 |房地产长效机制手段多样化，加强租赁市场是未来调控趋势 房屋租赁市场 保障房供应 土地制度和 供地制度 财税金融 赋予租房资源属性 (就近教育资源），稳定 属性（长期住），财富属性（可以抵押） 加大保障房供应 ， 切实保护居民的居住情 况 土地的供应是房地产长效机制的基础 调控信贷 ， 健全税收 完善信息平台 包括不动产登记平台 、 住房租赁平台 房地产长效机制是通过“稳房价”来抑制房地产市场泡沫，主要从 加强租赁市 场，加大保障房供应，提高土地供应，改进财税
9、金融，建立住房信息平台 五种手段 进行综合调控。 7 政策面 |金融政策基调维稳，未来金融货币保持稳定中性 要实施稳定中性的货币政策 ， 保 持流动性合理适度 ， 基本稳性 ， 为实体经济营造良好的货币金融 环境 中国金融稳定报告（ 2017） 要推动经济去杠杆，坚定执行稳 健的货币政策，处理好稳增长、 调结构、控总量的关系。 7月 14日，全国金融工作会议召开 继续实施稳健中性的货币政策 7月 4日， 2017中国人民银行座谈会 未 来 金 融 货 币 保 持 稳 定 中 性 7月 4日，中国人民银行发布的 中国金融稳定报告（ 2017） ，提出 “稳健中性的货 币政策”和“宏观审慎管理，防
10、控金融风险”是央行下一步经济政策中的两个着力点； 7月 14 日，全国金融会议召开，要求坚决执行稳健的货币政策，首次提出控总量。 。 8 政策面 |调控新手段层出不穷，土拍条件多样化 调控 新手段A 土拍条件 加强新政 B 上海出台 售房摇号 细则，若违规一律暂停网签； 成都规定：不得以 “精装修”名义 变相抬高房价； 广州租房新政：允许将商业用房按规定改成租赁住 房； 北京调控“杀手锏”： “ 243号文件”督促 389地产 项目尽快入市； 温州新政 :开盘实名制 严查捂盘惜售中介炒房； 成都为 人才提供公寓 租 5年以不高于入住市价买 。 上海推全国 首例“只租不售”宅地 ，出让 模式发生
11、改变； 青岛再出土地出让新规： 网上达最高限价 抓阄确定竞得人； 石家庄土拍试点 “双限双竞、十年限 售”。 9 政策面 |广州 租赁 “组合拳”出台，加速租赁市场的发展 赋予符合条件的承租人子女 享有就近入学等公共服务权益 ，保障租购同权租购并权 职工提供房屋租赁备案证明可申请提取住房公积金， 提高公积金的提取限额上调公积金提取限额 对个人出租住房的，缴纳增值税比例有 5%-1.5%；对个人出租住房月 收入不超过 3万元的， 2017年底可按规定免征增值税政策税收优惠 经规划行政主管部门批准，其土地使用年限不变， 可改建租赁住房， 不得销售 允许将商业用房等按 规定改造成租赁住房 负责统筹全
12、市政策性住房的 投资、融资、建设和运营管理。成立广州住房租赁发展 投资有限公司 广州市加快发展租赁市场工作方案 主要措施汇总 7月 19日，广州市出台 广州加快发展租赁市场工作方案 ，大力扶持住房租赁市场发 展，内容提到主要从以下三个方面进行调控： 保障租赁双方权益、支持租赁居住方式； 增加租赁住房供应、满足新增住房需求； 壮大现代租赁产业、形成新的经济增长级。 10 政策面 |广州出台租赁新政后，全国刮起“租购同权”风 自广州出台租赁调控政策后， 住房城乡建设部会同国家发展改革委、等八部门联合印发了 关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知 ，对 12个城市进行试点， 加 快推进
13、租赁住房建设，培育和发展住房租赁市场， 主要措施包含 培育机构化、规模化住房租赁 企业；建设政府住房租赁交易服务平台；增加租赁住房有效供应；创新住房租赁管理和服务体 制。 太原 广州 深圳 南京 厦门 杭州武汉 成都 合肥 沈阳 郑州 佛山肇庆 租赁试点城市覆盖情况 沈阳： 租房随迁子女可就近入学 武汉： 酒店写字楼或可改建出租住房，可用公 积金付房租，承租人子女有望就近入学 无锡： 9月起租房也可申请落户 广州： 首个公有物业出租平台上线 杭州： 今年将建成政府住房租赁平台 南京： 房产租赁交易服务平台年内建成 沈阳： 就业子女入学明年底前实现购租同权 济南： 取消购房落户限制 11 政策预
14、测 |房地产市场政策以稳为主，租购同权或将全面展开 房地产市场政策以稳为主 租赁市场加快发展 政策维稳 + 加大租赁市场 培育 未来政策收紧的大趋势不会改变 ， 调 控监管仍然从严； 央行将继续实施稳健中性的货币政策 、 防范金融风险 。 未来 ， 租赁市场将会逐渐规范化； 租赁房供应充足 ， 租购同权或将全面 展开 上市房企监测 宏观背景篇目录一 目录二 目 录 市场篇目录三 拿地限制条件频现，房企联合拿地增多，只租不售模式初现 并购数量及规模加速提升，“双万”主演并购大戏 房企 7月密集发债，海外融资创新高 拿地限制条件频现，房企联合拿地增多，只租不售模式初现 地产公司 位置 总价 备注
15、隆基泰和 保定市西二环西、七一路南 2017-030号地块 16.57亿元 该地块首次采用“ 限房价竞地价，限低价竞房 价 ”的“双限双竞”出让方式。且要求竞得人 需告知购房人，在取得不动产权证之日起 10年 内不得买卖 。 金地、保利 联合体 南京市淳化 G21商住地块 22.2亿元 地块要求 装配式建筑面积的比例为 100%，建 筑单体预制装配率不低于 30%。竞得者须配建 建筑面积不少于 6600平方米的人才房，建成后 无偿移交江宁区政府。 金茂、国瑞、 世茂联合体 北京市丰台区西铁营村 0501-634 等地块 78.7亿元 金茂、国瑞、世茂联合体报上限 78.7亿元，溢 价率 49.
16、9%，综合楼面价 4.06万元 /平方米， 加 54%自持 竞得。 远洋、首创、 世茂联合体 北京市大兴区瀛海镇 YZ00-0803- 0512、 YZ00-0803-0514、 C07-3 地块 47.9亿元 经过 37轮角逐，远洋 +首创 +世茂联合体以 47.9亿元 +26%自持比例 拿下该地块，溢价率 49.69%。 上海张江 (集团 )有限 公司、上海 嘉定新城发 展有限公司 上海市浦东新区张江南区地块、 嘉 定区嘉定新城 E17-1地块 7.24亿元 /4.24亿元 上海首批“ 只租不售 ”地块，当天成交 两块，均由国企竞得。 2017年 7月房企典型拿地情况 7月，在核心一二线热
17、点城市土地日益稀缺及“ 限房价竞地价竞自持 ”的土地方式频繁 出现的背景下， 房企联合拿地 逐渐增多。上海首先开启 只租不售 模式。 并购数量及规模加速提升，“双万”主演并购大戏 2017年 7月高总价并购案例 地产公司 收购标的 收购价格 收购项目 万科 广国投 551亿 广国投总额达 38.58亿元的三笔债券及利息，评 估值达 404.41亿元的广信房产 100%权益，以及 评估值 3.78亿元的广州分公司 100%权益。 万科 普洛斯公司 168亿 有限合伙人为厚朴、高瓴资本、 SMG、中银投 及万科地产（香港）所控制或持有的主体，万科 占有限合伙权益约 21.4% 融创中国 万达 43
18、8.44亿元 西双版纳万达文旅项目、南昌万达文旅项目等 13个文旅项目 91%股权 富力地产 万达 199.06亿元 万达旗下的 76家城市酒店的权益及烟台万达（烟台万达文华酒店）的 70%权益 远洋 中银资产包 32亿元 中银集团投资有限公司旗下的 6个子项目，即 北 京硅谷亮城 4号楼、北京钻石大厦、上海大宁商 业广场、上海海兴广场、成都华敏翰尊大厦、沈 阳百利保大厦 典型品牌房企 规模化扩张加速 ，行业 集中度增加 。 7月多家房企发起收并购案例， 万 科、万达 导演了并购大戏，其中万达集团与融创中国、富力地产创出中国房地产 史上最大规 模 的交易纪录。 房企 7月密集发债，海外融资创新
19、高 15 2017年 7月典型房企业融资情况 虽然融资渠道收紧、成本提高， 7月以来，各房企仍加紧下半年的融资步伐。中国建 筑、龙湖地产、绿城中国、碧桂园等 创造了海外融资新高 ，万科、华润置地等陆续发行 人民币债券。当前形势下来看，成功发行债券的是拥有更强的销售回款能力和更加稳健 的财务水平的大型房企，而中小型房企兑付风险不容乐观。 2017年 7月典型房企融资情况 债务人 融资方式 融资金额 年利率 借款年限 中国建筑 债券 10亿美元 2.90%/3.50% 五年期 /十年期 龙湖地产 票据 4.5亿美元 3.875% 五年期 绿城中国 票据 4.5亿美元 5.25% 优先永续票据 碧桂
20、园 票据 6亿美元 4.75% 五年期 万科 债券 30亿元 4.5% 五年期 华润置地 票据 60亿元 4.55% 三年期 /五年期 市场篇 宏观背景目录一 目录三 目 录 房企篇 目录二 全国 北京 一手房：供应下滑，成交有价无市 二手房：市场成交低迷，价格稳中微降 土地：经营性用地 0供应，住宅用地成交有所上涨 17 一手房 |供应下滑，成交有价无市 2017年 7月，在市场低迷的背景下，一手房新增供应下降，成交亦有所下跌，但是 成交价格逆市上 扬 ，逼近 5万元 /，持续两月保持上涨趋势。 备注：一手房数据统计包含期房和现房，含普通住宅、别墅、公寓、商业、办公、自住房；剔除保障房、车位
21、及其它，下同 时间 新增供应套数 新增供应面积 (万 ) 成交套数 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 成交金额 (亿元 ) 2017年 6月 5409 58.97 3578 44.18 38216 168.84 2017年 7月 4705 34.7 2157 32.56 47329 154.09 环比 -13.0% -41.2% -39.7% -26.3% 23.8% -8.7% 同比 -64.1% -71.5% -85.8% -78.9% 54.2% -67.5% 0 10000 20000 30000 40000 50000 0 60 120 180 240 300 16-01
22、16-03 16-05 16-07 16-09 16-11 17-01 17-03 17-05 17-07 元 /万 北京一手房供应成交情况 新增供应面积 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 18 一手房 |存量面积小幅上涨，去化周期持续走高 备注：一手房数据统计包含期房和现房，含普通住宅、别墅、公寓、商业、办公、自住房；剔除保障房、车位及其它 7月北京一手房存量套数为 109342套 ，面积为 1806.86万 ，存量继续保持上涨，去化周期连续 3 个月走高，至 20.31个月。供销比小幅下降至 1.06，仍处历史高位。 1.33 1.06 0.00 0.50 1.00 1.50 1
23、6-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 2015年以来北京商品房供需变化情况 20.31 0 5 10 15 20 25 30 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 北京一手房存量情况 存量面积 (万 ) 去化周期 万 月 19 一手房 | 商品住宅成交占比有所提升，公寓成交再次回落 备注：一手房数据统计包含期房和现房，含普通住宅、别墅、公寓、商业、办公、自住房；剔除保障房、车位及其它 2017年
24、7月， 商品住宅（普通住宅 +别墅）成交占比高达 77%，创 2016年以来新高，办公、商业成交 面积环比小幅上涨。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016年以来各物业类 成交占比 商业 办公 公寓 别墅 普通住宅 成交面积 普通住宅 别墅 公寓 办公 商业 2017年 6月 18.42 10.27 9.42 3.21 2.87 2017年 7月 17.1 7.97 0.98 3.27 3.06 环比 -7.2% -22.4% -89.6% 1.9% 6.6% 同比 -66.1% -64.8% -97.3% -75.7% -77.5%
25、20 一手房 | 限购以来公寓成交量价均有回落 16.28 6.73 29.37 56 25.28 80.25 36.16 32.69 54.19 41.61 20.85 34.2 10.83 18.08 34.25 1.34 0.43 8.7 0.98 17596 38081 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2016年以来公寓成交 量价 走势 自 2017年 3月北京实行公寓限购以来， 公寓成交量持续下降 ，上月由于平谷区新奇世界御马坊的整 售，使得公寓成交面积有所回升，本月公寓成交再度跌破
26、万平方米。价格方面，随着限购对公寓市场的 持续影响，公寓成交价格也有所回落。 时间 成交面积 (万 ) 成交均价 (元 / ) 成交面积环比 成交面积同比 成交价格环比 成交价格同比 2017年 7月 0.98 38081 -88.7% -97.3% 116.4% 22.3% 21 一手房 | 普通住宅成交面积段分布较广，别墅、公寓户型两极分化 0% 20% 40% 60% 80% 100% 公寓各面积段成交占比 50 以下 5090 90120 120150 150200 200 以上 0% 20% 40% 60% 80% 100% 普通住宅各面积段成交占比 50 以下 5090 90120
27、 120150 150200 200 以上 0% 20% 40% 60% 80% 100% 别墅各面积段成交占比 90 以下 90120 120150 150200 200 以上 0% 20% 40% 60% 80% 100% 50 以下 5090 90120 120150 150200 200 以上 2017年 7月各物业类型面积段成交占比 普通住宅 公寓 别墅 2017年 7月，普通住宅成交主力面积为 120-150 ，公寓成交主力面积为 50-90 ，别墅成交主力 面积为 200 以上。 22 17% 9% 30% 36% 8% 2017年 7月普通住宅成交面积段占比 300万以下 30
28、0500万 5001000万 10001500万 1500万以上 1% 7% 15% 66% 11% 2017年 7月公寓成交总价段占比 100万以下 100200万 200300万 300500万 500万以上 6% 1% 8% 29% 56% 2017年别墅成交总价段占比 500万以下 5001000万 10001500万 15002000万 2000万以上 一手房 | 普通住宅 1000-1500万总价段成交面积环比大幅提升 普通住宅 300万以下 300500万 5001000万 10001500万 1500万以上 2017年 6月 4.27 1.76 7.9 2.38 1.85 20
29、17年 7月 2.83 1.58 5.22 6.17 1.3 环比 -33.7% -10.2% -33.9% 159.2% -29.7% 2017年 7月，普通住宅成交主力面积为 120-1502017年 7月，丰台区 中国玺 热销，拉高了普通住 宅 1000-1500万总价段成交占比。 23 0% 20% 40% 60% 80% 100% 行政区成交占比走势 主城区 近郊区 远郊区 3.87 3.83 2.78 2.77 1.89 1.80 1.70 1.58 1.45 1.40 0.84 0.46 0.45 0.11 0.07 0.07 215.9% -100.0% -50.0% 0.0%
30、 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 2017年 7月各行政区普通住宅 +别墅成交情况 成交面积（万） 成交面积环比 一手房 | 主城区成交占比明显上涨，海淀区成交环比大涨 2017年 7月，丰台区凭借 中国玺 热销成交面积居各行政区之首，海淀区则凭借 金隅金玉府 热销成交 面积环比涨幅居各区之首。由于丰台区和海淀区成交大涨，拉高了主城区成交占比。 24 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 20 40 60 80 100 120 140 160 朝阳区 昌平区 密云区 顺义
31、区 大兴区 房山区 通州区 丰台区 门头沟区 海淀区 石景山区 怀柔区 平谷区 延庆区 东城区 西城区 2017年 7月各行政区普通住宅 +别墅存量面积及去化周期 存量面积（万） 去化周期（月） 2017年 7月， 朝阳区存量面积 135.54万平方米，居各行政区之首 ，去化周期 32.5个月在各行政区 中排名第 3， 延庆区则去化周期最短 ，仅 5.6个月，存量面积 8.38万平方米。 一手房 | 朝阳区存量面积居首，石景山去化周期最长 朝阳区 昌平区 密云区 顺义区 大兴区 房山区 通州区 丰台区 门头沟 区 海淀区 石景山 区 怀柔区 平谷区 延庆区 东城区 西城区 存量面积 （万） 1
32、35.54 89.2 76.27 75.5 69.77 53.86 47.87 35.85 28.36 28.21 14.64 14.32 14.21 8.38 7.91 7.73 去化周期 （月） 32.50 19.32 24.40 13.60 15.06 11.03 16.32 11.69 11.36 11.60 44.59 11.72 6.07 5.60 16.62 41.97 去化周期 环比 2.50 1.29 2.24 1.09 0.80 0.38 1.56 0.05 1.04 -0.21 -0.11 -0.44 0.98 -0.12 0.82 6.20 25 一手房 | 远郊区成交
33、价格以降为主，主城区成交价格以涨为主 排名 成交价格 环比 1 丰台区 37.3% 2 密云区 25.1% 3 大兴区 21.8% 4 昌平区 11.8% 5 海淀区 8.0% 6 朝阳区 6.5% 7 门头沟区 5.8% 8 通州区 5.2% 9 顺义区 4.2% 10 西城区 0.6% 11 怀柔区 -0.4% 12 平谷区 -1.7% 13 东城区 -5.0% 14 石景山区 -7.1% 15 延庆区 -24.1% 16 房山区 -25.3% 2017年 7月， 主城区成交价格除石景山、东城环比有所下降外 ，其他主城区成交价格均有上涨， 远 郊区则仅有密云区成交价格有所上涨 。丰台区由于
34、高端项目 中国玺 热销，拉高整体成交价格，价格环比 上涨 37.3%，居各行政区首位。 26 一手房 | 2017年上半年成交项目 TOP10 备注：本排名不包含经适房、两限房 2017年 7月普通住宅成交 TOP10 名次 项目名称 环线 行政区 套数 面积 ( ) 均价 (元 / ) 金额 1 中国玺 二、三环之间 丰台区 129 19529.69 79347 15.5亿元 2 金隅金玉府 四、五环之间 海淀区 126 17139.5 78363 13.43亿元 3 首开华润城 四、五环之间 丰台区 45 6251.11 89342 5.58亿元 4 亦庄金茂悦 五、六环之间 大兴区 32
35、 5820.53 58240 3.39亿元 5 阳光城京兆府 五、六环之间 通州区 41 4869.58 62208 3.03亿元 6 中粮京西祥云 五、六环之间 房山区 41 5214.01 53523 2.79亿元 7 泽信公馆 四、五环之间 丰台区 30 3671.43 75390 2.77亿元 8 景粼原著 五、六环之间 朝阳区 25 3436.75 71541 2.46亿元 9 万科翡翠公园 五、六环之间 昌平区 34 3695.96 62951 2.33亿元 10 融创北京壹号庄园 五、六环之间 昌平区 23 3601.82 60277 2.17亿元 2017年 7月，丰台 中国玺
36、 项目热销 15.5亿元，居项目成交 TOP10榜首。 中国玺 定位为城 市别墅产品， 1层 1户独立入户，且位于二环菜户营桥边地理位置优越，属于主城区少有的 优质项目。 27 一手房 | 2017年上半年成交项目 TOP10 备注：本排名不包含经适房、两限房 名次 项目名称 环线 行政区 套数 面积 ( ) 均价 (元 / ) 金额 1 泰禾昌平拾景园 六环以外 昌平区 37 7869.76 53863 4.24亿元 2 北科建泰禾丽春湖院子 五、六环之间 昌平区 17 5785.12 62320 3.61亿元 3 首开万科城市之光 五、六环之间 通州区 21 2099.07 75296 1
37、.58亿元 4 阳光城京兆府 五、六环之间 通州区 18 2320.35 66965 1.55亿元 5 万科翡翠公园 五、六环之间 昌平区 13 1766.14 71564 1.26亿元 6 中信墅 五、六环之间 大兴区 5 1653.01 69257 1.14亿元 7 龙湖长城源著 六环以外 密云区 61 4921.52 22085 1.09亿元 8 新世界丽樽 五、六环之间 顺义区 5 2283.78 44316 1.01亿元 9 景粼原著 五、六环之间 朝阳区 5 1139.71 88360 1.01亿元 10 万通天竺新新家园 五、六环之间 顺义区 5 2018.46 46471 93
38、80万元 2017年 7月别墅成交 TOP10 2017年 7月， 泰禾昌平拾景园 项目热销 4.24亿元，居别墅项目成交 TOP10榜首。 泰禾昌 平拾景园 为南邵板块的热点项目。随着南邵被认知到被认可，该项目也逐渐热销，且项目距 离地铁较近，自身有配套商业居住便利。 28 2017年 7月公寓成交 TOP10 名次 项目名称 环线 行政区 套数 面积 ( ) 均价 (元 / ) 金额 1 恭和家园 五、六环之间 朝阳区 60 5318.35 41247 2.19亿元 2 蓝光星华海悦城 五、六环之间 房山区 16 1536.29 29414 4519万元 3 新光大中心 五、六环之间 通州
39、区 13 659.03 49806 3282万元 4 国瑞城 二环以内 东城区 2 282.13 62945 1776万元 5 中昂时代广场 六环以外 门头沟区 6 284.02 43986 1249万元 6 中堂 三、四环之间 丰台区 1 255.85 28016 717万元 7 西贸 DNA 三、四环之间 海淀区 1 272.42 25527 695万元 8 天通新领域 五、六环之间 昌平区 1 193.69 23657 458万元 9 世界侨商中心 五、六环之间 通州区 3 135.98 33695 458万元 10 国门智慧城 五、六环之间 顺义区 2 121.94 36395 444
40、万元 2017年 7月，朝阳区 恭和家园 项目热销 2.19亿元，居公寓项目成交 TOP10榜首。 恭和家 园 7月主要成交类型为 养老公寓 。 一手房 | 2017年 7月成交项目 TOP10 29 一手房 |企业供应销售排行榜 2017年 7月品牌开发商商品房成交 TOP152017年 7月品牌开发商商品房新增供应 TOP10 注：全部商品房，不含车位、车库、其它用途 No. 品牌企业名称 成交套数 （套） 成交面积 (万 ) 成交金额 (亿元 ) 1 华润 /九龙仓 /平安 /招商 129 1.95 15.5 2 金隅集团 127 1.74 13.51 3 华润 /首开 45 0.63
41、5.58 4 绿地集团 127 1.61 4.76 5 阳光城 59 0.72 4.58 6 融创中国 34 0.74 4.35 7 龙湖 /平安 /兴昌 37 0.79 4.24 8 首创置业 68 1.05 4.04 9 北科建 /泰禾 17 0.58 3.61 10 万科集团 47 0.55 3.59 11 保利 /龙湖 /首开 30 0.46 3.47 12 中国金茂 32 0.58 3.39 13 融科智地 38 1.13 3.3 14 电建 /金地 30 0.47 2.86 15 天恒 /中粮 41 0.52 2.79 2017年 7月， 碧桂园 /保利 /金茂 凭借 丰台金茂广
42、场项目入市，夺得供应面积榜冠军； 2017年 7月， 华润 /九龙仓 凭借 中国玺 的热销，夺得 7月销售榜单冠军。 No. 品牌企业名称 新增供应数 （套） 新增供应面积 (万 ) 1 碧桂园 /保利 /金茂 1169 7.15 2 绿地集团 1532 6.55 3 万科 /住总 1257 6.35 4 华润置地 553 4.72 5 龙湖 /首开 902 4.52 6 北京城建 164 3.78 7 冠城大通 156 2.3 8 万科集团 318 1.7 9 龙湖地产 157 1.67 10 阳光城 104 0.92 30 自 2017年 3月限购升级以来，北京二手房 成交量 （ 7158
43、套） 持续 4个月下跌 ，创 2016年以来成交 新低， 市场价格 （ 63042元 /平方米） 仍保持稳中微降 的趋势，二手房市场进入观望阶段。 二手房 |市场成交低迷，价格稳中微降 备注：统计物业含普通住宅、别墅、公寓 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2016年以来北京二手房月度成交量走势套套 0.3% -19.7% 31 二手房 |挂牌量涨价跌，市场进入观望期 从挂牌量来看， 7月北京二手房 挂牌量明显增长 ，但挂牌价格有所下跌， 自 4月限购收紧
44、以来，挂牌价 格持续走低 ，挂牌量虽较限购前有所减少，但相对稳定。 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 16-01 16-02 16-03 16-04 16-05 16-06 16-07 16-08 16-09 16-10 16-11 16-12 17-01 17-02 17-03 17-04 17-05 17-06 17-07 2016年以来北京二手房月度挂牌量价情况 挂牌量 月均挂牌量 挂牌价格 元 /
45、套 -0.4% 10.7%月均 70677套 月均 62337套 32 二手房 |二居仍为主力户型，三居以上占比有所提升 2016年以来 二居户型一直为北京二手房成交主力户型 ，但随着限购政策的收紧， 2017年 4月以来 二 居和一居成交占比持续走低 ，三居及三居以上占比明显提升，其中 五居及以上占比涨幅明显 ，可见限 购政策对于 刚需和首改 的打击较大。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016年以来北京二手房成交户型占比 一居室 二居室 三居室 四居室 五居及以上 33 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50
46、.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2016年以来北京二手房成交总价段占比 300万以下 300-500万 500-800万 800-1000万 1000万以上 500万以下占比 2016年以来随着北京二手房市场成交单价的逐步走高， 500万以下总价段产品成交占比逐渐下 降，但随着 3月以来限购升级对二手房成交价格的影响显现， 5月以来 500万以下总价段产品成交略有 提升。 二手房 |调控显效， 500万以下总价段占比有所提升 34 0 20000 40000 60000
47、 80000 100000 120000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2017年 7月北京市各行政区二手房成交量价 成交套数 成交价格 套 元 / 二手房 |成交价格以涨为主，仅 6个行政区略有下降 7月全市仅有 朝阳区、海淀区、西城区、通州区、房山区、东城区 6个行政区的二手住宅均价 环 比微降 ，降幅均小于 1%，其他各区域二手房成交均价仍保持上涨趋势。 成交套数 朝阳区 丰台区 海淀区 昌平区 西城区 大兴区 通州区 房山区 顺义区 石景山区 东城区 密云区 门头沟区 平谷区 延庆区 怀柔区 套数环比 16.6% 53.2% 37
48、.5% 10.0% 94.5% -21.1% -11.9% -19.7% -11.0% 62.5% 53.8% -15.5% -8.7% -38.6% -35.1% -46.9% 套数同比 -63.3% -60.2% -48.7% -71.6% -23.7% -74.5% -63.4% -72.3% -66.6% -62.2% -54.2% -44.0% -70.0% -69.3% -60.6% -77.0% 价格环比 -0.4% 2.0% -0.6% 3.2% -0.6% 0.0% -0.6% -0.3% 0.2% 2.1% -0.4% 1.1% 1.9% 5.3% 2.7% 3.4% 价格
49、同比 35.7% 42.6% 30.5% 46.6% 28.0% 45.5% 44.6% 50.1% 42.5% 44.5% 31.8% 31.7% 58.4% 32.5% 35.7% 38.0% 35 土地市场 |经营性用地 0供应，成交地块均为住宅用地 2017年 7月，北京市经营性用地 0供应，成交 10宗地块，均为住宅用地。 5月以来住宅用地成交持 续走高。 0 100 200 300 400 500 0 50 100 150 200 250 北京经营性土地供应 &成交走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交金额（亿元）万 亿元 0 100 200 300 400 0 50 100 150 北京 住宅用地 土地供应 &成交走势 供应面积 (万 ) 成交面积 (万 ) 成交金额 (亿元 )万 亿元 36 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 北京住宅用地楼面价 &溢价率走势 楼面
