1、机密,成都高新区软件及服务外包产业发展规划,2008年6月6日,此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。本文件仅供麦肯锡公司简报之用；并非会议之完整纪录。,交付件一,1,主要内容,成都发展软件及服务外包产业的重要意义“创建世界一流园区”的产业要素和软件及服务外包产业所起到的作用成都高新区目前产业发展的现状对标与分析成都高新区未来产业发展愿景和战略思路成都高新区未来产业发展的主要举措,2,发展软件及服务外包产业既是顺应国际潮流，也符合成都的具体发展需求，为成都带来巨大的社会和经济利益,虽然高新区领导对发展软件及服务外包产业的必要性已经有了高度共识，但
2、通过第三方的论证可以进一步明确发展这个产业的必要性和所能带来的社会和经济效益，对内统一思想，对外更好地争取市政府和中央政府的资源软件及服务外包产业是全球范围内不可逆转的发展规律，潜在市场巨大，并已经成为许多国家的战略重点；未来510年，软件及服务外包会加速发展，将带来跨越式发展的历史机遇发展软件及服务外包产业是中国实现科学发展的必然途径，有助于调整产业结构、实现更加均衡的经济发展，创造大量高质量高技能的就业及培训机会，帮助中国企业提升国际竞争力，同时帮助中国培养核心能力，形成自主创新的良好环境软件及服务外包产业符合成都的发展需求和城市禀赋。在成都的两大经济支柱制造业和旅游业的增长持续放缓的趋势
3、下，高速发展的软件及服务外包产业在未来将成为成都经济发展的主要引擎大力发展软件及服务外包产业将为成都带来重要的经济和社会效益，进一步巩固西部经济活动中心地位，并带动天府新城发展，同时改善人才结构提升城市竞争力。,3,全球软件及服务外包产业的市场巨大，其发展趋势不可逆转,*包括系统集成和IT咨询服务*不包括政府和国防部门的设计研发项目支出资料来源：专家访谈，麦肯锡全球研究院，Gartner 2005年数据库，IDC，EIU，Nasscom,IT 应用服务*,IT 基础设施服务,BPO,900亿,本地支出,可离岸部分,5000亿,内部外部,内部服务中心第三方供应商,5000亿,2万亿,离岸目的地国
4、的机会,2005年全球支出金额美元,1700亿,7500亿,设计研发服务*,18,可离岸市场规模已经达到4650亿美元，预计到2010年将增长到6000亿美元,4,很多发展中国家在自身工业基础薄弱的情况下，通过发展软件及服务外包实现了跨越式发展,资料来源：文献检索,396,印度从90年代末开始明确政策发展软件及服务外包，如今已经成为了世界上最大的软件及服务外包国家2006年软件及服务外包产值达396亿美元，占GDP的5%从业人口达163万人，占总劳动人口的0.5%过去三年复合增长率达到近30%,爱尔兰90年代中期开始大力发展软件产业，如今成为了世界上最大的软件出口国2005年软件产业产值为31
5、2亿美元，占GDP的15%从业人口达3万多，占总劳动人口的1.5%过去五年复合增长率达20%,菲律宾21世纪初开始大力鼓励发展服务外包业务，目前已经成为世界著名的服务外包国2006年服务外包产值达36.3亿美元，占GDP的4%从业人口达24.5万人，占总就业人口的0.7%过去五年复合增长率达到100%以上,捷克20世纪末开始大力鼓励服务外包产业，现已成为中欧地区最发达的服务外包市场其中，2006年IT服务外包产值达3.1亿美元，占GDP的0.3%，占整个中东欧IT服务外包市场的10%服务外包业从业人口达12万，占总人口的2.4%,5,培养创新能力（例如，软件和制造的研发）提高资源利用率（例如，
6、资金和人才）提高政府和企业的整体效率,帮助中国培养发展核心能力,4,资料来源：访谈；麦肯锡分析,到2010年，将贡献7%的GDP增长和10%的服务GDP增长；2015年有望分别实现14%和15%帮助中国实现从制造型经济向服务型经济的过渡,创造大量工作机会，包括直接工作和间接工作为中国的年轻人提供有吸引力的培训机会(例如，语言、技术技能)创造中国的新型中产阶级，他们将成为社会和谐发展的基石,帮助中国领先的大型企业提高核心业务竞争力全球IT服务能够引进国际技术专长和能力,帮助中国大型企业转型并提升其核心竞争力,创造大量有吸引力的就业及培训机会,有助于实现更加平衡的可持续经济发展,2,3,形成自主创
7、新的良好环境打造全球服务行业的领头羊提供高价值就业机会，创建和谐社会是国民经济科学、可持续发展的必然途径,对于中国，发展服务外包是实现科学发展的必然途径，对国民经济和社会发展有重要而深远的战略意义,6,软件及服务外包业,制造业,*一个直接就业机会所带动的间接就业机会数资料来源：麦肯锡；小组分析；专家访谈,软件及服务外包的经济附加值高，能耗低，就业拉动大，高度符合现阶段中国经济发展的要求,7,*成都工业总产值占整个第二产业产值的78%资料来源：各城市2006年年鉴,2003-2006年工业增长率%,2003,04,05,2006,四川平均工业产值增长速度,成都工业产值增长速度,成都的工业发展速度
8、低于四川平均水平,成都整体第二产业产值在直辖市和副省级城市中排名仅列第十二位,长春,厦门,西安,4,998,上海,3,021,深圳,2,486,天津,2,419,广州,2,217,北京,1,742,杭州,1,677,哈尔滨,1,576,宁波,1,500,重庆,1,374,南京,1,229,大连,1,212,成都,1,194,武汉,1,138,沈阳,1,002,济南,青岛,第二产业（工业）总产值单位：亿元,以制造业为代表的第二产业在成都的产业基础与发展潜力有限,615,成都发展制造业基础薄弱，且由于和城市自身禀赋不完全匹配 增长后劲有限,8,*资料来源：各城市2006年年鉴，成都市统计局网站,长
9、春,青岛,宁波,天津,北京,广州,西安,上海,武汉,成都,沈阳,哈尔滨,济南,南京,深圳,杭州,重庆,厦门,大连,21%,成都第三产业占整体经济的比重与领先城市相比，仍有一定差距,第三产业占总体经济比重%,成都第三产业2006年增长速度在直辖市与副省级城市中位居倒数第二,天津,北京,上海,成都,长春,杭州,厦门,青岛,宁波,济南,南京,广州,重庆,哈尔滨,大连,沈阳,深圳,武汉,西安,第三产业06年增长速度%,成都需要寻找新的第三产业细分产业做为新的发展引擎,成都第三产业占整体经济的比重在全国的排名比较靠前，但目前的第三产业增长速度缓慢,40.0,9,而软件及服务外包是成都增长速度最快的服务业
10、，根据保守初步预测，其对成都GDP的增长贡献率到2012年将超过50%，对成都国民经济发展将起积极推动作用,虽然旅游业是目前成都最重要的第三产业，但增长速度有限；软件及服务外包是增长最快的行业,:保守估计，成都从年到2012年软件及服务外包年复合增长率为40%,根据成都十一五规划，成都十一五期间总体GDP增长率12%，在2010年第三产业占总GDP的50%资料来源：成都年鉴，2008成都软件产业发展报告,成都十一五规划,据初步测算*，软件及服务外包对成都整体GDP的增长贡献率在2012年将达到53%，对第三产业GDP 增长贡献率超过90%,10,2011,2012,2007,08,09,软件及
11、服务外包产业对成都整体GDP增长贡献率%,旅游业,11.8%,其他,26.2%,批发零售,17.7%,31.6%,12.7%,软件与服务外包,房地产,成都2007第三产业分布情况100%=1584亿人民币,17%,16.6%,第三产业整体,48.1%,软件与服务外包,22.9%,旅游业,成都03-07年产业增长速度,10,成功发展软件及服务外包产业将对成都的国民经济和社会发展带来四方面的重大意义,A,巩固西部经济活动中心地位，增强对全亚洲乃至世界的辐射,C,调整优化产业结构，带动天府新城发展,改善人才结构，提供高质量就业，提升城市竞争力,D,落实科学发展观，促进城乡统筹步伐,B,资料来源：麦肯
12、锡,11,宏观意义,巩固西部经济活动中心地位，增强对全亚洲乃至世界的辐射,软件及服务外包对成都增长贡献率*到2012年有望超过50%，达到占总GDP的20%以上，帮助成都实现2012年人均GDP 超过8000美元，巩固其作为我国西南经济活动中心地位,对西部大开发意义重大通过特色外包，例如“新亚洲金融服务中心”，“通信科研中心”，“中国航空城”等增强成都对全亚洲乃至世界的辐射，变为“世界的成都”,软件及服务外包行业对就业的拉动作用达到310%*，有助于解决城乡一体过程中出现的新城市人口就业问题，促进城乡统筹步伐发展软件及服务外包，有助于推动城市经济发展与居民素质提高，从而提升城市的“和谐，开放与
13、宽容”，成为落实科学发展观的重要一环,落实科学发展观促进城乡统筹步伐,调整优化产业结构带动天府新城发展,软件及服务外包行业有望成为成都最大的现代服务产业集群，至2012年将贡献超过38%第三产业GDP*，推动第三产业占经济总量的50%以上，实现产业结构优化，落实国家西部开发的重要支撑软件及服务外包对能源的消耗仅为制造业的1/8，减少经济发展对自然资源的依赖，实现天府新城经济的“绿色可持续”发展,微观意义,改善人才结构，提供高质量就业，提升城市竞争力,软件及服务外包将提供高质量的就业机会，提升城市竞争力。至2012年，其将贡献成都大专以上学历人口的30%,帮助提升成都大专以上人口比例达到13.8
14、%*,积极改善成都人才结构，是成都发展的最主要途径。成都软件及服务外包就业人口*有望贡献城镇45%以上的中高收入人口以及10%的高收入人口*，其高收入高素质就业人口将带动内需消费，进一步促进整体经济发展模式的转变，实现经济可持续发展,D,软件及服务外包在宏观和微观层面对成都未来的发展都有深远意义,*软件及服务外包的GDP是根据保守预测40%增长速度测算。城市及人均GDP由麦卡锡全球研究院测算。*根据麦肯锡测算，一个软件及服务外包就业机会可带动3.1个间接就业机会*目前成都大专人口比例为10.6%，假设人口增长保持当前速度约为1.3%*初步测算表明到2012年高新区软件及服务外包就业人口达50万
15、，占全市同行业就业人口80%；成都软件及服务外包总就业人口为63万*中高收入人口定义为年均收入在4万-8万，高收入人口定义为年均收入高于8万人口。成都城镇中高收入人口总数由麦肯锡全球研究院测算资料来源:麦肯锡全球研究院“中国城市计量模型”；麦肯锡全球研究院分析,12,其占第三产业的比重到2012年将达到38%，取代旅游业成为最重要的第三产业部门，推动成都实现第三产业占全市经济总量 50%的宏伟目标，是产业调整的最佳切入点,*假设成都软件及服务外包的增长速度保持40%；根据成都十一五规划，旅游业的增长速度保持19%,在2010年整个第三产业的占总的资料来源：成都统计年鉴，小组分析,21.7,41
16、.5,158.4,2007,30.4,10,83.4,83.2,265.8,11,69.9,59.5,09,205.2,58.8,42.5,08,180.3,49.4,116.7,233.5,302.5,12,软件与服务外包,旅游,其余第三产业,99.0,国民生产总值（十亿元人民币）,目前旅游业是成都最重要的第三产业，其经济增加值占第三产业的25%到2011年，软件及服务外包的GDP将超过旅游业，成为成都最重要的第三产业软件及服务外包将推动成都实现第三产业GDP占总全市总GDP 50%的宏伟目标,86.8,100%=,占第三产业10.7%,占第三产业的38.6%,软件及服务外包是成都产业调整的
17、最佳切入点,13,成都城镇地区GDP亿元；%,2015年，作为中国八个超大型城市之一，软件及服务外包产业将帮助成都实现城市发展指标的两大飞跃,31%,69%,6,157,2015E,2,178,10%,90%,2007,22%,78%,4,367,2012E,+183%,成都城镇居民人口数量百万人,资料来源：麦肯锡全球研究院；麦肯锡分析,2007,2012E,2015E,+1.7,成都城镇地区GDP至2015年将净增加183%，其中软件及服务外包产业将贡献GDP的31%,成都的城镇人口增加逾170万人，而软件及服务外包产业将能够提供直接就业机会近50万个,到2015年，软件及服务外包除了近50
18、万个直接就业机会外，还将带动逾150万个间接就业就会,17,263,14,主要内容,成都发展软件及服务外包产业的重要意义“创建世界一流园区”的产业要素和软件及服务外包产业所起到的作用成都高新区目前产业发展的现状对标与分析成都高新区未来产业发展愿景和战略思路成都高新区未来产业发展的主要举措,15,*Source:,国际经验显示建设世界一流园区必须从六大要素着手,16,我们分析并总结出了对成都有启示意义的世界一流产业区域的发展经验,1,海德拉巴，印度产值：45亿美元GDP：380亿美元从业人口：13万,硅谷，美国产值：checkingGDP*：470亿美元从业人口：21万,Fairfax郡，美国产
19、值：checkingGDP：checking从业人口：13.5万,香农*，爱尔兰产值：20亿美元GDP：60亿美元从业人口：2万,布拉格，捷克共和国产值：5亿美元GDP：360亿美元从业人口：5.75万,*此处数据以香农开发区为例*为2005年该区域高科技公司统计数，行业覆盖包括IT，通信，半导体，系统集成等资料来源：美国统计局，“Silicon Valley Index 2005”小组分析；文献检索,17,硅谷依靠开放的创新文化、优秀的人才、完善的商业环境成为世界的电子、信息产业中心,1,产业发展现状*,关键成功因素,人才科研优势的产业效益化鼓励创业，学校师生利用学校资源创造的专利效益，可自
20、己留成1/3。就是这样诞生的,创新思维活跃，气氛宽松包容从技术到商业营造创新氛围法律对员工流动的限制比其他州宽松，增强生产要素的共用性,完善的商业环境融资方式的不断创新和成熟，推动建立起完善的融资平台强化产业汇聚效应，增强产业内部的关联互动，形成良好生态系统,公司数量*：7029就业人数：21万人均年收入：3.7万美元地区人均GDP:22.4万美元每十万人专利数*：371,2004年硅谷地区人均年收入是全国平均水平的1.6倍，人均产业增加值是全国平均水平的2.6倍2003年，硅谷总共创造了8809个专利，占全美专利授予数的10%。从1995年到2004年，硅谷吸收的风险投资额占全美风险资金总量
21、的比例从14%上升到35%从1990年到2003年，硅谷的公司科研投入占销售收入比例平均为11%,是全国平均水平的3.5倍,*仅统计高科技公司，2005年数据，包含San Clara 和 San Jose地区*为2003年统计 资料来源：美国统计局，“Silicon Valley Index 2005”小组分析；文献检索,5,18,硅谷的产业发展历程,30年代,90年代,70年代,50年代,美国海军和航空航技术研究基地之一国防研究机构和公司吸引大量毕业生斯坦福教授开始鼓励学生创业，惠普公司就这样诞生,斯坦福研究中心和斯坦福工业园区相继诞生，吸引包括柯达,通用,IBM，洛科西德.马丁等大型企业，
22、形成龙头汇聚效应大公司开始投资初创企业，开创了风险投资先例。并逐步发展出多种融资方式催生带动一批初创企业与科研成果开创了半导体工业。,军事技术民用化，推动现代信息技术。最有代表性的为施乐实验室风险投资公司开始汇聚，1982年苹果公司的成功上市带动大量风险资本的流入产业联动催生大批初创企业,例如SUN，思科，3Com等初创企业在风险资金的帮助下，迅速成长,互联网技术蓬勃发展成功的投资范例带来更多资本，形成良好的融资环境诞生了网景，Yahoo，Google,eBay 等公司，进一步推动技术的发展,19,创新开放的精神和文化是硅谷的灵魂与核心,科技创新,产业创新,体制创新,商业创新,*Footnot
23、eSource:Source,院校与工业合作，催生多种新技术，例如晶体管，集成电路活跃的思想与宽松氛围培养与吸引大批高端人才来此创新（汇聚了40多名诺贝尔奖获得者和 上千名科 学院士）,推动科研机构把研究成果转化为生产力，催生了半导体，互联网等一系列新型产业,创造了“自我支持”的金融体系，并逐渐演变为“风险投资”,打造产学研联动的体制政府直接投资科研（斯坦福大学40%经费来源于政府）学校鼓励师生创业（利 用学校资源创建的专利权 1/3 可有教授本人持有）企业回报社会（硅谷60%产值由与斯坦福大学有关企业贡献）,鼓励军用技术开拓民用市场，拓展产业需求,开拓了从风险投资，孵化器，到股份期权等完善的
24、科技企业发展模式,创新精神,20,硅谷完善的商业环境和良好的产业生态系统造就了活跃的区域经济,完善的融资平台,通过产业聚集和产业联动，构建良性产业生态系统,硅谷地区是美国风险投资公司最密集的区域,龙头企业和成功企业的汇聚效应明显随着IBM，洛科西德,等巨头的落户，吸引大批人才，催生小企业园区初创企业的成功（例如 Intel,Cisco,Apple)，激励更多人才涌现硅谷进行创业,产业联动促进创新和良性循环企业之间，企业院校之间合作频繁，促进新技术的诞生大企业在园区内包进行的业务分包，催生培育新企业,2004年吸引71亿美金风险投资额在高峰期的2000年，曾吸引345亿资金软件，半导体，网络，电
25、信是涵盖了硅谷65%以上风险资本近年来，生物科技和医疗器械吸引风险资金的增长速度最快,硅谷地区吸引的风险投额金额占全美风险投资额的比例从1995年的14%上升到2004年的35%,汇聚了2000多家风险投资公司Sand Hill大街集中了多家著名风险投资公司，其在私募资本领域的地位，好比华尔街之于全球股票市场,21,同时政府和院校积极推动优良的人才科研资源向产业效益转化,政府协同,院校鼓励,市场完善,推动宏观上的两个协调：军事技术与民用技术的协调：美国国防部，能源部，国家科学基金，NASA等对硅谷内企业进行直接科研资助*大学与企业的协同：直接资助科研项目，吸引人才，并推动科技向生产力的转化,设
26、立经费支持师生创业*大学成立专门的基金，扶持师生创业的大学师生利用学校资源进行科研所获得的专利，可留成1/3专利转让收入鼓励学生通过实习，创业等形式，尽快提升人才可用性,龙头企业高质量就业机会吸引人才完善的融资渠道与充裕的资金鼓励创业从90年代开始，硅谷吸引的风险投资额一直保持为全美所有地区最高通过提倡“包容”与“共存”，解决人才流动性问题，提升人才的共用性；并吸引大量国际人才,*美国国防部和能源部在硅谷的科研投资金额占其总科研预算的4%Source:“Silicon Valley Index 2005”,22,Fairfax郡是美国最重要的国防科技与服务产业基地,产业现状*,关键成功因素,明
27、确自身差异化定位：发挥地理优势以及与政府的渊源，通过承接国防采购与科研来发展区域经济,当地政府的推动引导：成立专门的经济发展委员会邀请知名企业领袖成立发展顾问团,积极培育中小企业：成立专门的“中小企业推进办公室”，提供一系列咨询服务,公司数量*：5013就业人数：13.5万人均年收入：4.5万美元地区人均GDP:22.4万美元每十万人专利数*：371,FairFax地区的企业主要集中在互联网，电信，民用安防，航天航空领域2005年，美国联邦政府2000亿采购预算中，FaifFax地区的公司获取价值132亿的合同2006年全美失业率最低的地区(2.2%)高科技公司提供近13.5万个就业机会，并带
28、动大量间接就业机会（20-25万）。总共占地区就业机会的2/3以上被”企业家杂志“评为全美第二佳创业区域，2007年38家公司接受2.7亿美金风险投资,*仅统计高科技公司，2005年数据资料来源：美国统计局，“Silicon Valley Index 2005”小组分析；文献检索,“FairFax是我们这个时代最伟大的区域经济发展样板之一”2007年时代周刊,23,FairFax 根据自身优势与产业基础,明确把致力于服务美国联邦政府和国防部的科研采购作为自己的独特定位,传统优势,华盛顿前100名技术承包商中，26个位于FairFax美国排名前25的联邦政府采购合同商中，23个在Fairfax
29、设有分公司拥有众多的国家科研机构以及国防先进项目促进局，国家科学技术协会等重量级国防科研部门,产业基础,FairFax郡是美国政府与国防的重要采购基地,毗邻首都华盛顿，与政府和国防部一直关系密切,美国首任总统乔治.华盛顿就把家安在FairFax从独立战争开始，一直与政府机构保持密切关系二次世界大战之后，联邦政府的改革与成长极大推动了FairFax的地区经济发展。,美国中央情报局总部设立在FairFax郡的Langley区,24,FairFax郡当地政府对产业进行积极引导,在伦敦，班加洛尔，旧金山，法兰克福，首尔设有办事机构，进行招商宣传制定发布地区高科技产业经济统计信息吸引来自38个国家的36
30、0多家企业，提供超过2.5万个就业机会,政府建立专门的经济发展委员会，积极推进产业发展,帮助指导企业与政府采购部门建立联系，承包政府科研与采购项目邀请知名企业领袖成立顾问团，对区域发展和重大商业决策提供意见从1997年开始设立“资金吸引计划”，帮企业与风险投资建立联系,建立专门的“中小企业推进办公室”，提供从起草商业计划，办公选址，融资联系等一系列咨询服务定期举办各类研讨会，指导企业了解如何进入政府市场发布调查报告，帮企业了解市场动态例如2008年四月三日发布最新科技投资动态报告等。,25,FairFax积极发挥所拥有良好的外部条件,建设拥有全美国最先进的公立教育体系一设有全美第六大免费公共图
31、书馆拥有多家大学与科研机构是全美大学以上人口比例最高地区,32家风险投资公司在FairFax设立办事处，超过120家风险投资公司在FairFax 有投资。年投资额超过1亿美金有各种法律咨询和商业咨询公司,全美数字化程度最高的城市全美50万以上人口城市电子政务程度最高城市,毗邻两个机场，交通便捷建设拥有一流医院利用自然资源，提供丰富多彩的休闲娱乐场所和方式被评为全美第四最佳居住城市,同时积极发挥本身良好的外部条件，吸引推动中小企业发展,吸引推动中小企业发展,毗邻华盛顿的地理优势，充足的合格技术人才，良好的商业环境，以及富有经验的政府事务专家，使得FairFax成为那些希望打入政府市场的中小企业的
32、最佳选择地 FairFax经济发展委员会主席,“FairFax郡是科技创业者最好的选择地之一”2007年企业家杂志,FairFax已经成为华盛顿地区最主要的中小企业雇主汇聚地从1990到2005，其科技服务就业人才的增长超过123%.2007年美国劳工部,26,香农(Shannon)，爱尔兰,产业发展历史和现状,产业发展历史爱尔兰软件行业经过三阶段发展，自1994年以来，爱尔兰计算机软件产业异军突起，形成了令人瞩目的国际竞争能力，特别是建立了以香农开发区利默里克为首的五个科技园区，使爱尔兰成为了世界一流软件出口基地产业发展现状*销售额：44亿欧元出口额：40亿欧元企业数量：900多家就业人数：
33、20,530,关键成功因素,明确的差异化定位专注于对欧美国家的高端软件出口优越的地理位置和独特的历史渊源毗邻欧洲，香农国际机场是连接美国、欧洲及中东的重要交通中转站早期爱尔兰人移民美国，爱尔兰与欧美存在历史渊源人才产学研相结合的创新体制下培养出的高质量人才和大学合力创办科技园区向软件相关人才提供实习培训机会能动型政府设立多种机构为不同企业提供周全服务提供各种资助计划，帮助企业做大做强,*以2006年香农开发区统计数据为例 资料来源：美国统计局，“Silicon Valley Index 2005”小组分析；文献检索,27,从“欧洲农村”到“欧洲硅谷”，香农软件产业经过了三阶段发展,资料来源：文
34、献检索；小组分析,1980,1990,1985,80年代前期，爱尔兰得天独厚的投资环境吸引了大量外国直接投资在爱尔兰进行软件产业的开发,1958年后80年代前，为了吸引外国资本进入爱尔兰市场，政府施行了“经济扩张计划”，这项政策为跨国软件公司进入爱尔兰创造了先决条件,1993年政府决定将软件产品而非软件服务列为爱尔兰软件产业的核心。同时也把激励软件出口作为解决爱尔兰本土市场规模较小的对策90年代后期强调知识经济的发展,80年代后期，国家把更多的精力投入对本国计算机产业的发展和扶持上，包括一系列的政策和资金支持,以服务产业型经济为主1980年，为推动本土企业科技水平的提高,开发区建立了本土高技术
35、公司的创新中心1984年，香农开发公司又依托利默里克建立利默里克国家技术园,依靠科技力量的支持，很快实现劳动密集型向技术密集型工业的转变之后相继建立了凯里技术园、提珀雷里技术园和恩尼斯信息时代园和博尔技术中心,1968，建立香农开发区，并授权香农开发公司统筹负责整个香农地区的工业、旅游业等的全面经济开发，60年代以农业型经济为主，后发展为加工生产型经济,向知识经济转变90年代,再次调整香农开发区发展方向,逐步使开发区转为以高端服务业为主建立了五个国家科技园，形成了独特的“香农知识网络,28,专注于对欧美国家的高端软件出口帮助香农打造全球第一个软件外包城市,15%,85%,2,129,其他,软件
36、,爱尔兰软件产业以出口为主导，占据了总产值的95,2005年软件产业占GDP比重及出口比重,.并以对欧美出口为主，占据了总出口的75%,2005年爱尔兰软件产业出口比例,由于爱尔兰高昂的人力成本及有限的从业人员数量，软件出口以高端软件产品为主,资料来源：文献检索；小组分析,5%,95%,312,出口,100%=亿美元,其他国家,美国,33,欧洲,42,100%=312亿美元,25,29,优越的地理位置和独特的历史渊源是香农发展软件产业的主要优势,爱尔兰西濒大西洋，东北与英国的北爱尔兰接壤，东隔爱尔兰海与英国相望，地理位置优越，使其得以依托欧美等国际市场迅速发展,优越的地理位置,过去爱尔兰是落后
37、的农牧业国家，1850年发生的大饥荒致使爱尔兰人大量移居欧美。据统计,仅在美国就有4,000多万爱尔兰侨民,相当于其本土人口的十倍。,独特的历史渊源,美国,欧洲,其他地区,6,香农地区吸引的外商投资来源地,资料来源：文献检索；小组分析,30,除此之外，香农还拥有产学研相结合的创新体制，培养了大批的高质量人才,资料来源：文献检索；小组分析,31,能动型政府设立多种机构为各类企业提供周全服务,机构,爱尔兰产业发展局(IDA),爱尔兰企业局,郡企委,职责,吸引外商投资鼓励外资企业发展壮大,支持爱尔兰企业的发展提高爱尔兰企业的竞争力,目标企业,外商企业雇员规模超过40人,爱尔兰企业 雇员规模超过10人
38、,爱尔兰企业 小型企业（雇员小于10人）,财政支持,提供四方面财务支持资本 雇员培训研发,为企业融资提供资助对各种可行性调查提供担保,提供三种资助资本金雇员可行性,提供的服务,为企业开拓国际市场提供广泛服务内容，例如提供办公场所、设备、资金、人员培训、发展规划、法律、财务等服务,帮助外资企业寻找合适的投资对象帮助外资企业谈判投资事项等,提供完善服务培训课程指导咨询信息中心技术支持电子商务咨询,支持小型企业经济活动 鼓励吸引本地投资,重点讨论,资料来源：IDA；小组分析,32,爱尔兰产业发展局(IDA)建立多项指标考评业绩,新增工作岗位数量 其中首次设立岗位数量IDA所支持公司的全职员工总数ID
39、A所支持的公司总数全面达成统一的项目数量公司所支付税收（预期）总共IDA付出的担保保留每个工作岗位的平均成本,23,34919,416139,890+15,2119613亿(预测)16亿10,084,考评指标,2000 结果,资料来源：IDA；小组分析,33,目的,标准和层次,资料来源：“Doing Business and Investing in Ireland,”IDA Ireland,2005,提供给那些没有重大固定资产投资的公司资助免税，每创造一个岗位就支付一笔,创造永久全职岗位的公司可以获得一般资助范围为1,250到12,500，具体数值取决于地点、技能和活动,向永久性研发设施的设
40、立和升级提供资助或者，高质量/高风险的即时研发活动,资助数额取决于研发活动的范围和影响，公司的位置和规模，最高金额为440,000,为购置建设场地，办公楼盘，厂房和设备的固定资产投资提供现金资助,在合理已发生费用的基础上按计算一般资助范围为5-40%不等支付安排和岗位创造计划相关联,并提供各种资助计划,34,布拉格(Prague)，捷克共和国,产业发展历史和现状,产业发展历史20世纪初建立布拉格科技园区(The Park)，并配套各种优惠政策与政府服务大力发展服务外包业务发展至今，布拉格科技园区已经成为布拉格重要的外包中心产业发展现状产值：5亿美元左右，预计每年增速将达到近30%吸引外资：和服
41、务外包相关所吸引的投资占到总FDI的17%人均GDP：将近2.6万美元，为欧盟平均水平的164%企业数量：300家从业人口：达5万多人，占总人口的5%,关键成功因素,明确的差异化定位西欧的办公室，东欧BPO中心临近西欧的地理位置布拉格比其他非沿岸东欧国家更靠近西欧充足的高质量人力资源每年毕业学生2万多名，其中工程相关的毕业生占三分之一通过开设多语言课程和组织对外交流促进了人才多国语言能力的培养高质量的基础设施及配套设施充足的国际化办公条件稳定的供电、通讯、交通等配套设施能动型的政府专业的投资服务部门提供积极明确的政策指导,35,布拉格已经成为“欧洲的办公室”，东欧BPO的据点,距离西欧较近的4
42、个东欧国家占东欧外包市场的75%以上,波兰,捷克共和国,匈牙利,罗马尼亚,斯洛伐克,10,保加利亚,10,2006年东欧国家大型BPO项目数目单位：个,距离西欧较近的国家（近岸国家）波兰、捷克、匈牙利、斯洛文尼亚占据了75%以上的外包市场份额在快速发展的东欧外包市场中，捷克占第二大市场份额，约为罗马尼亚的一倍,财务会计服务,软件研发,财务会计服务,软件研发 数据运营中心,众多企业在布拉格设立据点，开展BPO业务,资料来源：文献检索；小组分析,36,10,资料来源：Watson Wyatt,McKinsey research,小组分析,临近西欧的地理位置是布拉格发展外包产业的重要优势.,布拉格相
43、比其他非沿岸的国家更靠近西欧,资料来源：文献检索；小组分析,37,对比东欧其他的国家，捷克是我们投资的不二选择，因为这里有高质量的IT人才，并且他们的英语和德语都非常好 Dr.Michael Kuhn，运营总监，Deutsche Borse Group,工程相关的毕业生占捷克每年高等教育毕业生人数的三分之一，这一比例正在逐年提高23所公立大学和37所私立大学为捷克提供源源不断的人力资源，如今拥有在校大学生11万多名，每年毕业生2万多名,资料来源：DTZ BPO研究小组；小组分析,.同时，布拉格拥有充足的高质量人力资源.,75%的捷克人至少会一门外语通过开设多语言课程和组织对外交流促进了人才多国
44、语言能力的培养提供长期、短期、在职班、专业班、特殊班等各级别语言能力培训课程每年EU组织了3500名学生到邻近欧洲国家交流学习,38,和高质量的基础设施及配套设施,国外投资者以前认为捷克对他们最大的吸引力在于高技能的低价人力资源和政府的政策支持；现在，很多高科技企业对办公环境（水、电、气、通信等设施）有苛刻的要求，而布拉格国际标准的基础设施建设完全可以满足我们的需要 Martina Hollasova，发展执行总裁，AIG Lincion,”我们拥有一个崭新的基础设施体系，给我们组织的高效运作提供了很好的平台。我们的办公楼很棒，这样的环境给公司未来的发展提供了很好的条件 Chris Willi
45、ams，技术设施，DHL,稳定的电力供应和先进的通讯设施DHL有两条独立的供电线路为办公大楼提供不间断电源，另外，办公大楼有独立的发电机，燃油储备可供应120小时用电，除此之外，4800节电池可在突然断电时为大楼提供缓冲；拥有独立的两条城市网络(MAN)，联通DHL全球220多个国家和地区高速公路数量2007年增加一倍；拥有三个主要国际机场，最大的布拉格机场每天容纳200多家航班,资料来源：文献检索；小组分析,39,在其制造业优势的基础上，政府制定的针对于高科技企业投资的奖励计划是我们决定投资布拉格的关键。我们很高兴政府为我们提供的奖励政策 Dan Sheflin，技术与自动化副总裁，霍尼维尔
46、公司,政府对新建立的高科技企业最少雇员人数提出了规定，这件直接影响到企业是否能拿到相关营业牌照政府在企业扩大规模和企业人员培训方面给与资金补贴政府对雇员人数连续三年持续扩大的企业提供现金奖励 每年新增员工总工资的10%由政府补贴政府对企业的员工培训提供补贴，并鼓励大规模经常性的员工培训 对超过100人的大型培训，政府补贴50%的培训费用,资料来源：DTZ BPO研究小组；小组分析,.以及能动型的政府,成立专业投资服务机构捷克投资局，改机构提供外资进去捷克所需的一切服务，包括协调中央和地方政府对投资者的法令见解的歧义，甚至协助外商取得所需的土地,有九成的外商满意捷克投资局所提供的投资服务 Opi
47、nion Window Survey,40,海德拉巴(Hyderabad)，印度,产业发展历史和现状,产业发展历史 90年代前期，海德拉巴在技术服务业务中默默无名自1990年代中期起，安得拉邦邦政府明确了要大力发展海德拉巴的IT和BPO产业 1998年建立海德拉巴科技城产业发展现状IT/BPO产值：达45亿美元，并且保持每年40%左右的增长IT/BPO企业数量：400多家从业人口：达13万，每年新增岗位3.5万个,关键成功因素,明确的差异化定位：模仿班加罗尔大力发展IT和BPO能动型政府带动产业发展强大的政府宣传优惠的政策补贴及时有效的人才供需平台四大抓手培养高素质人才设立针对培训机构的激励提
48、高培训质量根据企业需要调整课程高等院校注重实训设立专业能力测试,41,海德拉巴起步基础薄弱,90年代前期，海德拉巴在技术服务业务中默默无名，被一线城市（如：孟买、班加罗尔、德里）的光环笼罩,如今海德拉巴已成为印度的第二硅谷,而且在诸多关键指标上缺乏竞争力不受投资者关注，大多数投资者在印度进行投资时不会考虑海德拉巴人才培养与就业需求不对口，大学毕业生中只有5%可以在短时间内适应BPO工作的要求经济发展乏力，没有明确的城市定位和发展目标,目前，海德拉巴在印度的IT与服务外包产业综合排名中名列第三,资料来源：专家访谈；A Nasscom Netscribes Study；小组分析,针对IT和BPO产
49、业的定位使海德拉巴迅速发展成为印度第二大外包城市,印度各城市IT与服务外包产业相关指标排名,2005,自1990年代中期起，安得拉邦邦政府开始了大力引资国际信产公司的努力，并通过系列政策配套鼓励创业，明确了要大力发展海德拉巴的IT和BPO产业 1998年建立海德拉巴科技城大力推广海德拉巴（Hyderabad)“Hi-Tec”（高科技城市）概念,明确定位，政府积极推广,15,42,关键举措,显著效果,邦政府一把手利用各种机会向世界宣传海德拉巴公布吸引IT服务投资的优惠政策，并确保执行过程的透明创建投资“快速通道”对企业按照雇员数目给予政府补贴（每创造一个职位，补贴500美元）建立就业供需平台，及
50、时满足企业需求（政府负责在四个礼拜内帮助企业招聘所需员工，并负责基础培训）,吸引跨国企业将目光投向运营成本低廉的海德拉巴打消投资者顾虑，塑造公平、公开的良好投资环境使得外资进入更加容易鼓励大型企业投资，并引导企业扩大规模充分满足了企业对人力资源的要求,强大的政府宣传,资料来源：Trammell Crow Meghraj 2006，小组分析,海德拉巴的成功得益于拥有能动型政府,优惠的政策补贴,及时有效的人才招聘支持,43,15,2006,2001,BPO行业毕业生直接可用率百分比,*APSCHE：邦高等教育委员会*IEG：电子工业协会资料来源：海德拉巴 2005-2010年IT服务产业发展政策；
