2023年第三季度北京写字楼市场监测季报.pdf

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1、2023年第三季度北京写字楼市场监测季报中指控股 CIH目录目录租赁市场大宗交易新房市场商办用地宏观经济租赁市场租赁市场指标汇总北京市写字楼租赁市场指标汇总指标市场分类22Q423Q123Q223Q3数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)数值同比变化(%)环比变化(%)总建筑面积总建筑面积(万万)全市全市15491.309.830.3315870.9612.302.4516027.252.930.9816394.886.182.29甲级甲级6674.269.500.656691.059.540.256691.050.930.006945

2、.954.753.81乙级乙级7261.470.920.007261.470.820.007261.470.000.007261.470.000.00租金租金(元元/天天)全市全市7.092.071.667.123.520.427.330.002.957.111.393.00空置率空置率(%)(%)甲级甲级14.350.450.3314.4620.160.1114.5340.410.0714.3010.380.23净吸纳量净吸纳量()甲级甲级41856.0085.89514.78-3220.00101.74107.69-12864.00173.51-总建筑面积分析北京市写字楼总建筑面积走势截至

3、2023年第三季度，北京市写字楼总建筑面积达16394.9万平方米，其中甲级写字楼6946万平方米，乙级写字楼7261.5万平方米。6095.36108.16629.56631.36674.36691.16691.169467195.17202.57261.57261.57261.57261.57261.57261.5甲级乙级21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q30200040006000800010000120001400016000甲级乙级万2023年第三季度北京市各商务区写字楼总建筑面积分布商务区商务区全部全部(万万)甲级甲级(万万)乙级乙级(万万)中关村168

4、1.41359.0322.5CBD1215.2841.9373.3望京-酒仙桥892.5448.9443.6泛CBD811.1190.6620.5丰台科技园518.2190.0328.2东长安街387.0179.2207.8三元桥-燕莎369.1256.9112.2金融街352.2173.9178.3亚奥319.7127.7192.0亦庄293.7151.8141.9东二环256.0159.496.5通州运河商务区143.234.2109.0丽泽金融商务区109.594.415.0古城-首钢园80.676.34.3天竺空港基地74.049.224.8租金分析北京市写字楼租金走势2023年第三季

5、度，北京市写字楼平均租金为7.11元/天，环比下跌3.0%。7.247.387.337.217.097.127.337.112.841.93-0.68-1.64-1.660.422.95-3北京市环比变化21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q36.977.17.27.37.47.501234-1-2-3-4北京市环比变化元/天%2023年第三季度北京市各商务区写字楼平均租金及环比变化2023年第三季度，北京15个商务区写字楼平均租金环比六涨八跌一平，租金环比上涨的商务区较上季度减少2个，环比下跌的商务区较上季度增加1个。商务区商务区全部租金全部租金(元元/天天)环比变化

6、环比变化(%)(%)金融街19.360.05东二环9.260.32东长安街9.041.01CBD8.430.00中关村8.330.12三元桥-燕莎7.730.26亚奥7.460.27丽泽金融商务区6.611.64望京-酒仙桥6.420.16泛CBD6.104.81丰台科技园4.090.25古城-首钢园3.870.51亦庄3.843.23通州运河商务区3.510.28天竺空港基地2.533.07空置率与吸纳量分析北京市甲级写字楼空置率走势与净吸纳量走势2023年第三季度，北京市甲级写字楼空置率为14.3%。29669818500017500680841856-3220-1286414.814.3

7、14.9414.6814.3514.4614.5314.3净吸纳量空置率21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3050000100000150000200000250000300000350000-5000013.81414.214.414.614.815净吸纳量空置率平方米%租户分析|行业分布2023年第三季度北京市写字楼租户行业分布全量分析指标名称指标名称20232023年第年第3 3季度季度(%)(%)20232023年第年第2 2季度季度(%)(%)科学研究和技术服务业33.631.5制造业26.134.3信息传输、软件和信息技术服务业 12.37文化、体育和娱

8、乐业7.35.2租赁和商务服务业6.75.9批发和零售业5.66.6金融业2.92.1建筑业2.54.1其他22.3交通运输、仓储和邮政业10.9租赁成交案例2022年第四季度-2023年第三季度北京市写字楼租赁成交案例项目名称项目名称区县区县成交时间成交时间租户租户行业行业租赁类型租赁类型租赁面积租赁面积()租赁单价租赁单价(元元/天天)租赁总价租赁总价(元元/月月)万科时代中心奥林万科时代中心奥林朝阳2023年第2季度磨铁文化集团-300-汇亚大厦汇亚大厦丰台2023年第2季度中建四局-3600-丽泽平安金融中心丽泽平安金融中心丰台2023年第2季度越秀地产-2800-新光大中心新光大中心

9、通州2023年第2季度分享时代科技-2300-霄云路霄云路3333号大厦号大厦朝阳2023年第2季度日立数据管理-1600-览海大厦览海大厦东城2023年第2季度中国人民人寿保险股份有限公司北京分公司-6100-中海广场中海广场朝阳2023年第2季度理光（中国）投资有限公司北京分公司-1300-聚杰金融大厦聚杰金融大厦丰台2023年第1季度工银瑞信基金-10000-嘉铭中心嘉铭中心朝阳2023年第1季度诚通证券-9000-融科资讯中心融科资讯中心海淀2023年第1季度Veritas-2160-大宗交易大宗交易成交宗数2023年第三季度重点城市大宗交易成交宗数排行排名排名城市名称城市名称成交宗数

10、成交宗数(宗宗)排名排名城市名称城市名称成交宗数成交宗数(宗宗)1上海1811苏州42杭州1512武汉43北京1513长沙44成都1014福州35重庆1015厦门36深圳916西安37广州717青岛38郑州718合肥29济南519南昌210天津420南京2注：重点城市指中指数据CREIS监测的20个商办重点城市，包括：北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、杭州、苏州、南昌、南京、济南、青岛、合肥、厦门、福州、武汉、长沙、郑州、西安、成都2023年第三季度北京市大宗交易成交宗数走势2023年第三季度，北京市共监测到已成交大宗交易15宗，较上年同期减少2宗。799172353315成交宗数21Q42

11、2Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q305101520253035宗成交总价|重点城市对比2023年第三季度重点城市大宗交易成交总价排行排名排名城市名称城市名称成交宗数成交宗数(宗宗)成交总价成交总价(亿元亿元)单笔交易平均单笔交易平均金额金额(亿元亿元)排名排名城市名称城市名称成交宗数成交宗数(宗宗)成交总价成交总价(亿元亿元)单笔交易平均单笔交易平均金额金额(亿元亿元)1深圳96004.04667.1211苏州41.240.312广州719.072.7212武汉31.120.373上海1814.320.8013福州31.020.344杭州1512.820.8514长沙40.

12、750.195成都109.480.9515济南40.690.176北京159.380.6316厦门30.680.237合肥27.423.7117西安30.640.218重庆106.810.6818青岛30.510.179郑州74.320.6219南昌20.350.1810天津43.660.9220南京20.280.14注：本页仅统计披露成交金额的交易，故宗数与上页有所不同成交总价|季度走势2023年第三季度北京市大宗交易成交总价走势2023年第三季度，北京市共监测到已成交大宗交易9.38亿元，同比下降90.98%，单笔交易平均金额为0.63亿元，同比下降90.31%。103.9249.5112

13、8.73104.03179.3887.6164.459.3814.855.514.36.59.9729.22.220.63成交总价单笔交易平均金额21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3020406080100120140160180200成交总价单笔交易平均金额亿元物业类型及买家类型分析2023年第三季度北京市大宗交易物业类型占比（按宗数）2023年第三季度，北京市大宗交易中写字楼的成交宗数最多，占比达53.3%，从物业类型来看写字楼更受投资者青睐。53%27%13%7%写字楼商业工业公寓2023年第三季度北京市大宗交易买家类型占比（按宗数）2023年第三季度，北京市

14、大宗交易中内资买家的成交宗数最多，占比达60%，从买家类型来看内资买家更为活跃。60%40%内资其他成交案例2022年第四季度-2023年第三季度北京市大宗交易成交案例项目名称项目名称物业类型物业类型成交时间成交时间交易类型交易类型成交总价成交总价(万元万元)成交单价成交单价(元元/)成交面积成交面积()买家买家卖家卖家西城晶华商铺西城晶华商铺商业2023-09-12法拍149558255257北京润龙新能源有限公司-汤泉逸墅汤泉逸墅商业2023-09-12法拍12505233315360北京达隆诚业管理咨询有限公司德润房地产开发集团有限公司御景山御景山写字楼2023-09-08法拍11411

15、4203803北京光速达网络通信技术有限公司南通市裕成建设有限公司迦南公寓迦南公寓写字楼2023-09-08法拍347502172615995北京乘风共起企业管理有限公司北京市溪水花园物业管理有限公司清凉盛景清凉盛景工业2023-08-12法拍153755432773北京景瑞创安科技有限公司联合益康（北京）生物科技有限公司中电信息大厦中电信息大厦写字楼2023-08-09法拍8684509851703北京正大新实业发展有限责任公司北京华信恒隆投资管理有限公司西大望路西大望路1212号院号院写字楼2023-08-08法拍212446169460-北京鸿坤新业房地产开发有限公司佳兆业广场写字楼佳兆

16、业广场写字楼写字楼2023-08-03法拍14002444973147上海的益商贸有限公司北京耀辉置业有限公司万通中心万通中心写字楼2023-08-01法拍161836562442北京翰阳智慧科技有限公司李俊文万通中心万通中心写字楼2023-07-29法拍108636511297-新房市场新房市场开发投资额|办公楼北京市办公楼开发投资情况000000000000开发投资额同比变化2022:1-92022:1-10 2022:1-11 2022:1-122023:1-22023:1-32023:1-42023:1-52023:1-62023:1-72023:1-82023:1-900.20.40

17、.60.811.200.20.40.60.811.2开发投资额同比变化亿元%注：办公楼指企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位使用的各类办公用房（又称写字楼）新开工及竣工面积|办公楼北京市办公楼新开工及竣工情况59.659.9660.964.477.6917.7424.132.6432.6432.6432.83121.2132.51151.6177.796.5130.63755.2660.160.7170.130.510.94-17.67-13.56-23.02-21.85-13.3117.4116.1616.32-42.3067.483.0292.7824.41-79.13-28-20.4

18、3-0.97-40.85-47.06-38.860新开工面积竣工面积新开工同比竣工同比2022:1-92022:1-10 2022:1-11 2022:1-122023:1-22023:1-32023:1-42023:1-52023:1-62023:1-72023:1-82023:1-9020406080100120140160180200020406080100120-20-40-60-80-100新开工面积竣工面积新开工同比竣工同比亿元%注：办公楼指企业、事业、机关、团体、学校、医院等单位使用的各类办公用房（又称写字楼）成交|写字楼北京市写字楼交易市场2023年第三季度，北京市写字楼成交价

19、格环比上涨10.81%，为23005元/平方米。写字楼成交15.5万平方米，环比下降49.75%。批准上市5.7万平方米，环比下降18.85%。27.66.13.28.824.90.475.7308.612.624.722.621.930.915.52585723038259762612430026204632076023005批准上市面积成交面积成交价格21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q30510152025303505000100001500020000250003000035000批准上市面积成交面积成交价格万元/成交|写字楼|区县分析2023年第三季度北京市

20、各区县写字楼交易市场2023年第三季度，海淀区写字楼成交均价最高，为61310元/；昌平区写字楼成交最多，为4.2万；海淀区写字楼批准上市最多，为4.5万。1.200000004.5004.22.31.81.61.210.90.90.90.40.340573312127138244991596522231303714855161310812513837批准上市面积成交面积成交价格昌平区石景山区通州区大兴区顺义区门头沟区丰台区朝阳区海淀区房山区平谷区00.511.522.533.544.55010000200003000040000500006000070000批准上市面积成交面积成交价格万m元

21、/写字楼成交排行2023年第三季度北京市写字楼成交排行（按成交套数）排名排名项目名称项目名称区县区县成交套数成交套数(套套)成交面积成交面积()成交均价成交均价(元元/)成交金额成交金额(万元万元)商办用地商办用地供求分析北京市商办用地供求价走势2023年第三季度，北京市共推出商办用地规划建面8.39万，同比下降66.6%，成交22.52万，同比增长41.4%，成交楼面均价19000元/，同比上涨1.4%。28.6214.8313.1725.128.2629.0970.658.3960.2327.3921.6715.9213.6955.8151.1822.5218154109221029018

22、73920741151691557319000推出规划建面成交规划建面成交楼面价21Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q3010203040506070800500010000150002000025000推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/土地出让金及溢价率北京市商办用地出让金&溢价率走势2023年第三季度，北京市成交商办用地出让金达42.78亿元，同比增长43.4%，平均溢价率为0.0%，较上个季度下降0.0个百分点。109.3329.9222.329.8428.484.6679.742.7800000000土地出让金溢价率21Q422Q122Q222Q322Q4

23、23Q123Q223Q302040608010012000.20.40.60.811.2土地出让金溢价率亿元%各区县成交地图2023年第三季度北京市各区县商办用地成交量地图规划建面(万)6.76-10.984.77-6.760-4.77海淀区10.98万1宗通州区6.76万2宗朝阳区4.77万1宗东城区0万0宗西城区0万0宗丰台区0万0宗石景山区0万0宗门头沟区0万0宗房山区0万0宗顺义区0万0宗地块排行2023年第三季度北京市成交地块排行（按成交楼面价）排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面(万万)成交楼面价成交楼面价(元元/)溢价率溢价率(%)(%

24、)拿地企业拿地企业1京土储挂京土储挂(朝朝)2023031)2023031号号朝阳区2023-07-07商业/办公用地4.77280650.0%北京懋源鸿竺房地产开发有限公司2京土储挂京土储挂(海海)2023039)2023039号号海淀区2023-08-03商业/办公用地10.98206770.0%北京泽御置业有限公司3京土储挂京土储挂(通通)20232023032032号号通州区2023-07-07商业/办公用地5.26100950.0%北投集团4京土储挂京土储挂(通通)2023042)2023042号号通州区2023-09-20商业/办公用地1.591180.0%北京通州投资发展有限公司

25、企业拿地排行2023年第三季度北京市品牌企业商办用地拿地面积排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1北京市海淀北京市海淀区玉渊潭农区玉渊潭农工商总公司工商总公司110.9822.70206772北投集团北投集团15.265.31100953北京懋源北京懋源14.7713.40280642023年第三季度北京市品牌企业商办用地拿地金额排行排名排名企业名称企业名称拿地宗数拿地宗数(宗宗)拿地面积拿地面积(万万)拿地金额拿地金额(亿元亿元)楼面均价楼面均价(元元/)1北京市海淀北京市海淀区玉渊潭农区玉渊潭农工

26、商总公司工商总公司110.9822.70206772北京懋源北京懋源14.7713.40280643北投集团北投集团15.265.3110095宏观经济宏观经济地区生产总值北京市GDP增速走势20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q30246810121416180.11.217.113.410.78.54.80.70.80.73.15.5%2022年40个重点城市GDP序号序号城市城市GDPGDP(亿元亿元)序号序号城市城市GDPGDP(亿元亿元)1上海4465321重庆250412上海4321522苏州239583北京41611

27、23广州238454北京4027024重庆236065上海3896325苏州227186上海3798826重庆215897上海3601227广州210028北京3594328成都208189北京3544529苏州2017110北京3310630成都1991711深圳3238831苏州1923612深圳3066532武汉1886613重庆2912933杭州1875314广州2883934苏州1826315广州2823235杭州1810916重庆2789436武汉1771717深圳2767037成都1771718深圳2692738成都1701119深圳2526639南京1690820广州25069

28、40南京16355第三产业增加值北京市第三产业增加值增速走势20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q302468101214160.1114.610.17.45.74.53.33.53.44.66.6%2022年40个重点城市第三产业增加值排行序号序号城市城市第三产业增第三产业增加值加值(亿元亿元)序号序号城市城市第三产业增第三产业增加值加值(亿元亿元)1北京3489421重庆147872上海3309722深圳142383北京3289023成都138254上海3166624成都132205北京3027925重庆132076北京295

29、4326杭州127877上海2830827重庆125588上海2775228杭州122879北京2455429苏州1224410上海2284330武汉1167411广州2061131苏州1165612广州2020332成都1164313深圳1995633成都1121114深圳1930034武汉1106415广州1806635天津1102716深圳1719036杭州1095917广州1692337重庆1065618深圳1640638苏州1058919广州1640239南京1052320重庆1542340成都10286居民消费价格指数北京市CPI走势101.9 101.8 101.8 101.81

30、02101.6 101.3101100.9 100.7 100.7 100.60CPI22-09 22-10 22-11 22-12 23-01 23-02 23-03 23-04 23-05 23-06 23-07 23-08 23-090204060801001202022年40个重点城市CPI排行序号序号城市城市CPICPI序号序号城市城市CPICPI1南宁103.421合肥102.92深圳103.422长沙102.93青岛103.323成都102.84海口103.324深圳102.795济南103.325南昌102.766武汉103.226西宁102.747郑州103.127北海102.728杭州103.128西宁102.79南京103.129西安102.710北海103.130天津102.711昆明103.131石家庄102.712广州103.0432重庆102.713厦门103.033贵阳102.714苏州103.034太原102.6815宁波103.035广州102.6416大连103.036苏州102.617沈阳103.037呼和浩特102.618无锡102.9338哈尔滨102.619长春102.939济南102.620三亚102.940太原102.6THANKS中指控股 CIH扫码试用中指数据CREIS写字楼版