1、中国移动母婴产品发展形势分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017/11/12实时分析驱动用户资产成长分析说明互联网母婴市场高速发展，在二胎政策正式实施，跨境电商税改发布并实施，奶粉新政颁发，年轻家庭育儿消费升级等宏观背景下，互联网母婴厂商正在围绕母婴用户需求，积极进行跨界融合发展、内容创新、渠道拓展及自主品牌研发等。互联网母婴厂商正在积极打造自身竞争壁垒，持续完善优化产品服务，全面满足中国年轻家庭育儿需求。分析定义及范畴数据说明数据说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准
2、确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析背景母婴产业是从人群年龄角度划分出的一个跨行业、跨部门的综合产业群，是满足孕产妇及012岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用
3、、娱、乐等需求形成的一个消费产业体系。本分析将针对中国移动母婴产品的发展现状、未来发展趋势、用户画像、典型企业进行分析。本分析涉及的分析主体为：中国移动母婴产品、用户及企业。本分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。2017/11/13实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录母婴行业发展现状分析01移动母婴产品用户特征与需求偏好分析0204移动母婴市场发展趋势分析移动母婴产品厂商盘点032017/11/14实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观PART 1母婴行业发展现状分析2017/11/15实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观.国家统计局164715
4、991593161715841594160816151574160416351640168716551846-2.9%-0.4%1.5%-2.0%0.6%0.9%0.4%-2.5%1.9%1.9%0.3%2.9%-1.9%11.5%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%1400150016001700180019002002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162002-2016年中国出生人口数量出生人口数量（万人）增长率全面二胎政策效应初显，母婴市场广阔2016年1月1日“全面二胎”政策正式实施，2016年中国
5、出生人口数量达到1846万，同比增长11.5%，增长率较2015年提高约13个百分点，母婴行业迎来人口红利，可以预见，未来几年，随着新生儿数量的继续攀升，母婴市场规模将会持续扩大。前一波婴儿潮出生的孩子正值生育年龄，加上二胎政策刺激，目标用户群体体量增加；且目标用户对互联网、智能手机依赖突出，在线消费意愿更加强烈，消费能力也更强。2017/11/16实时分析驱动用户资产成长中国母婴产业整体规模已突破2万亿 Analysys 易观11,946 14,015 15,783 17,647 20,199 23,247 26,840 31,071 17.3%12.6%11.8%14.5%15.1%15.
6、5%15.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%010,00020,00030,00040,000201120122013201420152016F2017F2018F2011年-2018年中国母婴行业市场规模交易规模（亿元 人民币）增长率2016母婴产业是从人群年龄角度划分出的一个跨行业、跨部门的综合产业群，是满足孕产妇及014岁阶段婴童用户的衣、食、住、行、用、娱、乐等需求形成的一个消费产业体系。随着居民生活水平的提高，育儿成本逐年上升，中国母婴产业保持高增长态势，预计2017年中国母婴行业市场规模将近2.7万亿元。2017/11/17实时分析驱动用户资产成
7、长中国互联网母婴市场处于高速发展期请替换您的图片ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG互联网母婴市场主体格局基本确定，厂商商业模式、盈利模式成熟完善2004年红孩子成立，以妈妈网为代表的母婴网络论坛兴起市场启动期(2013-2014)应用成熟期(2019-)高速发展期(2015-2018)探索期(1999-2012)市场认可度时间中国互联网母婴市场AMC模型Analysys 易观1999年，摇篮网上线，母婴电商乐友成立2007年太平洋女性网亲子频道上线，网易、搜狐等综合门户陆续上线亲子频道，宝宝树成立；红孩子在电商平台中率先盈利；2011年腾讯投资妈妈网2012年红孩子被苏宁收购
8、，天猫、京东、唯品会等发力母婴品类2014年贝贝网、蜜芽等垂直母婴电商平台相继上线；妈妈网、宝宝树等母婴社区开始布局电商业务，孩子王、乐友开启全渠道战略；2015年妈妈网新三板挂牌，育儿网香港上市市场准入门槛提高，领先厂商生态完善，为母婴用户提供全方位综合服务2017/11/18实时分析驱动用户资产成长母婴产业加速整合，品牌、渠道、线下服务、社区/工具等各个环节正在融合发展线下母婴服务品牌商用户Analysys 易观综合电商垂直电商早教亲子游乐妈妈服务儿童摄影医疗健康社区/工具/健康服务全渠道零售商O2O服务平台物流支付基础服务线上商品销售互联网母婴市场产业图谱互联网母婴市场产业上下游加速整合
9、，目前市场上母婴社区/孕育工具或母婴电商平台逐渐融合发展,围绕母婴用户购买力强、对品质要求高，爱社交和跟随，对内容需求量大的特质，母婴厂商通过社区/社群和内容围拢用户，通过电商进行变现，通过开发自有品牌赚取高毛利，通过零售全渠道的建设拓展消费场景、满足用户售前体验和购物需求，通过抢占和开发线下商户及服务延长用户生命周期进而拓展营收、全面满足用户教育、医疗、游乐等服务需求。2017/11/19实时分析驱动用户资产成长母婴医疗工具：专业化服务聚拢用户，注重信息与工具属性健康管理在线问诊导诊备孕期怀孕期育儿期病症问诊移动平台在线答复三甲医院其他医疗机构具有执照资格的医生中国互联网母婴医疗工具生态母婴
10、医疗工具优势母婴医疗工具不足专业化服务，用户黏性强导入流量，能实现内容变现知识付费模式还有待发展缺少情感沟通，社群化程度较低母婴医疗工具在用户的备孕期、怀孕期、育儿期提供健康管理、在线问诊、导诊服务，通过专业化服务聚拢用户。当前母婴医疗工具多注重产品的信息与工具属性，社群化建设不足，且缺少对用户的情感维护，社区建设是母婴医疗工具下一个发力点。2017/11/110实时分析驱动用户资产成长移动母婴社区：精细化运营聚拢用户，注重用户信息交流互联网母婴社区是中国最大的女性社区，由于用户规模庞大及高活跃性，母婴社区是孕育产生母婴红人的沃土，通过挖掘红人话题与价值建立母婴社群，通过精细化运营围拢用户，母
11、婴社区和母婴社群形成强大阵型，通过网络社交进行内容承载，形成传播矩阵，激发红人影响力，并最终实现流量变现。但当前母婴社区对大数据应用还在探索阶段，未深入挖掘用户需求，由于母婴社区多以妈妈为主体，缺少对宝宝的情感载体和诉求。中国互联网母婴社区生态精细运营聚拢用户母婴红人社交矩阵扩散传播以妈妈为主体，对宝宝的情感诉求缺失价值挖掘内容变现社群思维运营流量变现1形成信任感，聚集流量2激发红人影响力，实现变现3运用大数据，挖掘用户需求注重用户信息交流与交换母婴社区优势母婴社区不足社群思维，能有效集聚用户母婴红人，能产生用户信任导入流量，能实现内容变现利用大数据对用户需求深度挖掘程度不足缺少对宝宝的情感诉
12、求2017/11/111实时分析驱动用户资产成长母婴记录工具：强关系圈子聚拢用户，注重用户情感交流母婴记录工具通过育儿社交功能，激发亲友分享宝宝照片与视频，记录宝宝成长经历，以圈子效应聚拢用户。而其孕育助手功能以记录、提醒、测算等主要功能，为用户提供孕育期间的工具助手服务，有利于增强用户粘性。当前，母婴记录工具社交属性在不断加强，业务半径扩大，向家庭经济不断延伸，并以宝宝为主体，注重用户情感交流，用户增长速度较快。育儿社交功能打造圈子效应备孕期怀孕期育儿期育儿社区孕育提醒育儿测算宝宝记录孕育助手功能提升用户粘性通过亲友强关系圈子聚拢用户强化工具属性，丰富产品功能母婴记录工具优势母婴记录工具不足
13、亲友强关系，用户活跃程度高注重用户情感交流，用户粘性强家庭经济发展程度较低流量变现效果较弱中国互联网母婴记录工具生态以宝宝为中心，注重用户情感交流2017/11/112实时分析驱动用户资产成长母婴电商平台：产品品质聚拢用户，力求满足客户心理诉求母婴电商以妈妈群体切入，以母婴商品为主要售卖品类而蓬勃发展，抓住用户消费升级的特点，精选母婴商品特卖，以母婴品类为切入点，通过健康的供应链管理，以产品品质聚拢用户，利用社区导流，满足用户的心理诉求与情感诉求，打造以妈妈群体为核心的消费服务平台。品牌商母婴社区记录工具医疗工具早教亲子游乐儿童摄影妈妈服务医疗健康线下服务社区工具奶粉纸尿裤婴幼服饰玩具用品妈妈
14、用品综合电商垂直电商O2O平台供货导流流量大，品类全，但产品良莠不齐，服务管控不统一精选母婴产品特卖，打造妈妈群体为核心的服务平台线上线下全布局，供应链优势明显，线下门店满足用户体验ONLINEOFFLINE情感维护，流量变现以产品品质聚拢用户供应链管理健康高效中国母婴电商生态感情维护柔性变现满足用户心理诉求与情感诉求2017/11/113实时分析驱动用户资产成长市场需求分析：以宝宝为中心的家庭经济逐渐延伸，解决情感诉求成为用户刚需当一般功能性诉求被满足时，对产品个性化、情感诉求的属性要求开始提高，母婴人群诉求也存在演变：由资讯分享、辅助工具、商品购物面向信息交流、情感交流的延伸。因此在功能和
15、产品上，覆盖基本需求且带有强社交属性，解决情感诉求的母婴育儿类产品有空间。资讯分享辅助工具商品购物情感交流诉求层次演变解决情感诉求以宝宝为中心向家庭经济延伸情感诉求母婴社区记录工具医疗工具母婴电商社交属性社群思维运营强社交属性母婴移动产品情感交流以宝宝为中心解决情感诉求的母婴产品发展空间较大用户诉求与母婴移动产品在以宝宝为中心的家庭经济处交汇2017/11/114实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观PART 2移动母婴产品用户特征与需求偏好分析2017/11/115实时分析驱动用户资产成长0%20%40%60%80%100%男性女性94%以女性用户为主男性用户数量有上升趋势56%8
16、0/90后年轻用户为主年龄有上升趋势52%以中高档消费为主消费能力有不断提高趋势中国移动母婴产品用户性别分布用户年龄分布消费能力分布围绕女性用户，解决情感诉求80/90后们已经进入生育高峰期，受互联网教育影响，他们更偏向信任互联网上的专业科学育儿知识，80/90后妈妈成为移动母婴社交主要用户群体。母婴市场需围绕年轻女性用户，以社群思维为主导，建立与用户的信任感，运用大数据等前沿科技挖掘精准用户需求。用户特征趋势：挖掘80/90后年轻女性用户需求成关键数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累
17、计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。Analysys 易观易观万像 Analysys 易观易观万像2017/11/116实时分析驱动用户资产成长用户应用需求偏好：母婴用户关联领域向社群靠拢母婴综合社区TGI=3.01孕婴健康TGI=2.5
18、4母婴电商TGI=2.482017年第二季度母婴用户强关联领域标签 Analysys 易观易观万像生理健康TGI=2.31互联网母婴用户的特征标签十分明显，母婴用户与母婴综合社区、孕育工具助手、记录社交、孕婴健康、母婴电商、生理健康、拍照类等领域强相关。1针对母婴用户行为及属性标签，母婴厂商应围绕用户特征，精准把握用户偏好，深耕细作。2互联网母婴用户社群效应凸显，需持续生产优质内容，建立可持续的信任感。3母婴社群效应凸显，引导用户为情感买单利用优质内容对母婴用户进行情感维护，让用户为认同感和信任感买单。4数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用
19、户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。记录社交TGI=1.122017/11/117实时分析驱动用户资产成长母婴市场机会：融合用户喜好，关注用户生活、社交需求的产品有望突围融合用户喜好，社交产品解决情感诉求80/90后为代表的年轻消费群体崛起，用户诉求不断演变，需运用大数据等技术挖掘用户需求。1需以用户的喜好和需求为抓手，运用社群思维，将用户组成立体、网状的组织结构，建立强关系的社群组织，2关注用户生活、社交需求，从而解决用户情感诉求的产品有望突围。3
20、拍照视频购物社交健康移动母婴产品2017/11/118实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观PART 3移动母婴产品厂商盘点2017/11/119实时分析驱动用户资产成长育学园：专注儿童健康管理领域，解决用户医疗健康需求育学园商业模式育学园APP自媒体线下诊所崔玉涛育学园在线咨询知识分享育儿记录社区交流公众号粉丝群导流导流育学园儿科诊所育学园于2015年5月上线，关注于0岁起儿童的健康管理，当前育学园不仅是一个应用，更是开放的平台。在内容同质化的母婴行业，选择专注于健康管理，推出在线咨询、育儿记录、社区交流、知识分享等核心业务，并借助崔玉涛的影响力，打造了育学园公众账号和粉丝群，保证
21、了用户的社群交流和专业性。2016年10月，北京育学园儿科诊所成立，并以儿童健康管理服务为核心，打造育学园线下诊所，成为集线上与线下为一体的儿童健康管理服务商。Analysys 易观A数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。15.0 16.3 23.0 56.1 195.2 心理健康自诊自查生理健康母婴综合社区孕婴健康2017年6月育学园用户相关领域偏好TOP5及1
22、-6月活跃用户变化1月6月降幅：18.5%2017/11/120实时分析驱动用户资产成长宝宝树：以大健康和教育为重点，打造满足中国年轻家庭消费升级的会员俱乐部宝宝树于2007年上线，经过十年的发展，宝宝树已经覆盖中国相当规模的年轻家庭，目前宝宝树生态涵盖社区、电商、教育、健康、金融等多个相母婴相关领域。宝宝树于2016年先后2次完成巨额融资，未来其发展重点将落于大健康和大教育领域。宝宝树正在利用技术创新和服务创新，在消费升级的大背景下，打造一个以年轻家庭消费升级为核心的会员俱乐部，精准满足妈妈用户和年轻家庭对于知识获取、交流交友、记录成长以及消费购物的需求。宝宝树商业模式社区入口宝宝树宝宝树生
23、态升级移动产品强化社区入口丰富业务功能电商本地服务医疗健康金融保险围绕中国年轻家庭消费升级需求，不断完善业务生态社区导流丰富场景 Analysys 易观A数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。早教22.4 39.6 47.8 56.9 104.5 生理健康母婴电商孕育工具助手孕婴健康母婴综合社区2017年6月宝宝树用户相关领域偏好TOP5及1-6月活跃用户变化1月
24、6月涨幅：18.1%2017/11/121实时分析驱动用户资产成长贝贝网：以电商为切入口，发展开放性的母婴平台联营模式自营模式非标品类敏感标品母婴品类贝贝APP端购物育儿亲子早教多业务多场景跨品类多模式年轻妈妈品类居家消费品类贝贝商业模式贝贝网成立于2014年，以电商为切入口，发展开放性的母婴平台。贝贝专注服务母婴人群，为用户提供购物、育儿、亲子、早教等全方位的产品及服务，打造完整的母婴生态。根据易观千帆数据监测，6月，贝贝App月度活跃用户已达1197万。Analysys 易观A数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第
25、3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。23.8 24.1 27.1 42.7 182.2 金融工具母婴综合社区孕育工具助手孕婴健康母婴电商2017年6月贝贝用户相关领域偏好TOP5及1-6月活跃用户变化1月6月涨幅：76.6%2017/11/122实时分析驱动用户资产成长育儿宝：社群思维打造育儿社交平台，解决用户情感诉求育儿宝于2016年6月上线，一年的产品运营，用户快速增长，并成为2017年上半年用户增速最快的母婴记录工具产品，育儿宝围绕“用视频记录宝宝成长”，深化用户价值
26、，以场景为抓手，以“我家”为中心，持续深耕家庭内与家庭间的关系；以“大家”为中心，为妈妈群体搭台唱戏，创建育儿社交互动平台。运用社群思维，解决用户情感诉求，打造中国移动育儿社交平台。育儿宝商业模式小视频育儿社群育儿宝知识分享育儿记录社区交流解决情感诉求打造育儿社交平台视频记录家庭交流视频分享 Analysys 易观A数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。33.1
27、34.6 41.9 62.3 65.0 生理健康孕育工具助手母婴综合社区孕婴健康相册/图片管理2017年6月育儿宝用户相关领域偏好TOP5及1-6月活跃用户变化1月6月涨幅：221.8%2017/11/123实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观PART 4移动母婴市场发展趋势分析2017/11/1232017/11/124实时分析驱动用户资产成长发展趋势：产品功能的扩散式发展移动母婴产品医疗工具母婴社区记录工具母婴电商健康管理在线问诊导诊孕育提醒育儿测算宝宝记录母婴话题育儿交流O2O平台垂直电商综合电商产品功能融合，形成社群效应，提升用户粘性发展趋势分析：产品功能相互融合，扩散式发
28、展，提升用户粘性。1利用大数据技术，挖掘用户精准需求，开发产品新功能成发展关键点。3产品功能的扩散式发展形成母婴社群效应，满足年轻女性用户情感诉求。2导流粘性提升2017/11/125实时分析驱动用户资产成长发展趋势：细分市场生态的联合建设母婴市场早教市场医疗市场旅游市场亲子市场女性市场家庭经济发展趋势分析：细分市场跨医疗、教育、旅游、亲子等市场联合建设，融合发展，延长用户生命周期，开拓更多消费场景。1母婴市场线上线下双向同步建设，通过线上线下渠道、资源的整合、数据的打通，为用户提供更多的消费场景和更完善的体验服务。2母婴市场与跨医疗、早教、旅游、亲子市场联合建设实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观易观千帆试用易观订阅号
