2020年上半年石家庄房地产市场回顾与下半年展望_降维进击 升维破局_河北世联行.pdf

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1、世点 免责申明: 本报告仅作提供资料之用,属于非盈利性的市场信息交流行为。如需引用,请增加“由于统计时间和口径的差异, 可能出现与相关政府部门最终公布数据不一致的情形,最终以政府部门权威数据为准”的提示。本公司力求报告内 容准确完整,但不对因使用本报告而产生的任何后果承担法律责任。本报告的版权归石家庄世联卓群房地产经纪有 限公司所有,如需引用和转载,需征得版权所有者的同意。任何人使用本报告,视为同意以上声明。 有观点的市场研究践行者 世联行(股票代码:002285)全国化布局第59家全资子公 司河北世联行,业务覆盖石家庄、邢台、邯郸、衡水、 沧州等冀中南多个城市,新房交易、电商交易、顾问策划、。

2、 金融服务、装饰装修等多业务链条并行发展,河北世联行, 依托集团强大的资源优势,为省内房地产企业提供全链条地 产专业服务。 关于我们 ABOUT US 石家庄房地产市场2020年上半年回顾与下半年展望 降维进击 升维破局 世联研究 石家庄世联卓群房地产经纪有限公司 世点 “闻说双溪春尚好,也拟泛轻舟。只恐双溪舴艋舟”正如2020年上半年石门楼市,安全当先,保守稳健,真需 求满足总有差强人意!愿来日,“九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取云山去!” 诗词援引:宋李清照 武陵春春晚渔家傲天接云涛连晓雾非完全原意引用。 CONTENTS 目录 2020年:基调 1 01 WORK STEPS 【全国政策。

3、环境】三稳 落实房地产长效管理机制 .2 【本地政策环境】边际放松 市场规范 .3 02 WORK STEPS 2020年:事实 .4 【2020年土地市场回顾】 7 特征一:土地市场成交同比、环比均有不同程度下滑.12 特征二:环内土地量升价稳 二至三环价值提升 .14 特征三:补证率逐年下滑 2020上半年达到历史低位 .15 特征四:溢价率位于历史低位 .17 特征五:流拍再创新高.18 特征六:品牌房企取地节奏维稳 .19 【2020年商品房市场回顾】 27 特征一:小户型供销两旺 品质改善部分释放 .32 特征二:市场板块冷热不均 呈点状分布.34 特征三:入市周期缩短明显 6个月成。

4、百强房企标配 .36 特征四:品牌房企市场份额占据半壁江山.37 特征五:库存增速放缓明显.38 2020年:预言 .40 03 WORK STEPS 预言一:财政更积极 货币更灵活.41 预言二:稳中求进 确保小康社会.42 预言三:土地量价双升 新房量升价稳.43 预言四:二环内竞争持续激烈 .44 预言五:开发商利润看低 抢滩上岸.45 预言六:品牌竞争加剧 土地储备布局是核心竞争力.46 预言七:稳为先,降维以进击,立出新,升维或破局.47 附录 .48 04 WORK STEPS 附录1:房企排行榜 . 49 附录2:单项目排行榜 . 50 CONTENTS 图表目录 图表1:202。

5、0年上半年石家庄分用途土地供应、成交情况图 图表2:2018-2020年上半年全市商住用地成交量价走势图 图表3:2020年上半年土地供应(出让土地)各区占比图 图表4:2019上半年与2020年上半年石家庄分区土地供应对比图 图表5:2020上半年分区土地成交(出让土地)占比情况图 图表6:2019上半年与2020年上半年石家庄分区域土地成交量情况对比图 图表7:2020上半年土地成交金额分区占比图 图表8:2019上半年与2020年上半年石家庄分区域土地成交情况对比图 图表9:2020上半年各区土地流拍对比图 图表10:2018-2020上半年住商用地量价走势图 图表11:2018-202。

6、0上半年住商用地建面、楼面价走势图 图表12:2018-2020上半年环内外土地成交量走势图(全部) 图表13:2018-2020上半年环内外土地亩单价走势图(全部) 图表14:2018-2020上半年非补证宗地及占比走势图 图表15:2018-2020上半年溢价土地变化曲线图 图表16:2018-2020上半年流拍土地变化曲线图 图表17:2018-2020上半年品牌房企取地面积占比图 图表18:2018-2020年上半年品牌房企拿地热度曲线图 图表19:2020年上半年石家庄商品房分类型成交面积占比图 图表20:2020年上半年石家庄商品房分类型成交金额占比图 图表21:2020年上半年各。

7、区各类型商品房供销量价图 图表22:2019/2020年上半年石家庄全区住宅销售走势图 图表23:2020年上半年石家庄商品住宅分月成交情况图住宅销售走势图 图表24:2019/2020年上半年石家庄全区公寓销售走势图 图表25:2020年上半年石家庄公寓分月成交情况图 图表26:2019/2020年上半年石家庄全区写字楼销售走势图 图表27:2020年上半年石家庄写字楼分月成交情况图 图表28:2020年上半年石家庄别墅市场成交情况图 图表29:截至2020年6月30日石家庄各区商品住宅存量情况图 图表30:截至2020年6月30日石家庄各区公寓存量情况图 图表31:截至2020年6月30日。

8、石家庄各区写字楼存量情况图 图表32:2020年石家庄商品住宅分面积段供应成交套数情况图 图表33:2020年主城区+新三区+正定商品住宅各面积段供销情况图 图表34:2020年各环线定商品住宅各面积段供销量情况图 图表35:2020年石家庄商品住宅分套价段成交套数占比图 图表36:2020年主城区+新三区+正定商品住宅各套价段区间成交量价走势图 图表37:2020年分环线商品住宅各套价段成交量价走势图 图表38:2018-2020年商品住宅成交量最高区域变化图 CONTENTS 图表目录 图表39:2018-2020年住宅存量最高区域变化图 图表40:2018-2020新拍土地入市周期(月)。

9、图 图表41:2018-2020年石家庄百强房企成交量价走势图 图表42:2018-2020年全区住宅、公寓、写字楼有效存量走势图 图表43:2018-2020年全区住宅、公寓、写字楼有效+可确定存量走势图 图表44:各区2020年重点建设/推进工程分布图 图表45:2017-2019年半年度成交面积占比图 图表46:2019/2020年上半年石家庄全区住宅销售走势图 图表47:2020年预计入市楼盘分布图 图表48:2020年6月底二环内存量特征 图表49:2020年二环内楼盘分布图 图表50:2020年房企到期债权时间分布走势图(亿元) 图表51:2020年1-6月全市供销量价同比情况图 。

10、图表52:2020年房企土地储备情况图 图表53:2019/2020年分面积段供应占比情况图 图表54:2019-2020年分环线成交价格走势图 图表55:2020年石家庄企业商品房销售额TOP10-房企排行榜 图表56:2020年石家庄商品房销售面积TOP10-房企排行榜 图表57:2020年石家庄市单项目商品房销售额TOP10 图表58:2020年石家庄市单项目商品房销售面积TOP10 DATAS 数据2020 新建商品房 成交面积193.96万成交金额279.43亿元 其中商品住宅,成交面积173.14万成交金额252.86亿元均价14604元/ 住宅商服类土地 供应249.36万(建面。

11、623.58万)成交166.72万(建面424.88万) 成交金额164.73亿元亩均659万元/亩楼面3877元/ 2019年:基调 1 01 WORK STEPS 【全国政策环境】三稳 落实房地产长效管理机制 .2 【本地政策环境】边际放松 市场规范 .3 PART ONE 基 调 1 全国政策环境 基调 稳预期 控风险 再次强调“房住不炒” 调控:紧盯市场 分类调控货币:从严从稳 边际放松供需:落户放宽 旧改增加 1月6日 1月3日2月17日3月16日 4月13日 4月19日 5月22日 5月26日 6月16日 6月3日 1月2月3月4月5月6月 2月20日 2 央行召开2020年工作会。

12、议,部署7 项重点工作。“坚决打赢防范化解 重大金融风险攻坚战”紧跟在首要 任务“保持稳健的货币政策灵活适 度”之后。在这项重点中,央行首 次提出“加快建立房地产金融长效 管理机制”。 为支持实体经济发展,降低 社会融资实际成本,中国人 民银行决定于2020年1月6 日下调金融机构存款准备金 率0.5个百分点。 为对冲央行逆回购到期等因素的影 响,维护银行体系流动性合理充 裕,央行开展了2000亿元中期借 贷便利(MLF)操作和1000亿元7 天期逆回购操作。1年期MLF操作 中标利率为3.15%。 央行授权全国银行间同业拆借 中心公布,2020年2月20日贷 款市场报价利率(LPR)为:1 。

13、年期LPR为4.05%,5年期以上 LPR为4.75%。以上LPR在下一 次发布LPR之前有效。 为支持实体经济发展,降低社会融资 实际成本,央行于3.16实施普惠金融 定向降准,对达到考核标准的银行定 向降准0.5%至1%,对符合条件的股份 制商业银行再额外定向降准1%,支持 发放普惠金融领域贷款。以上定向降 准共释放长期资金5500亿元。 住房和城乡建设部发布关于提升房屋 网签备案服务效能的意见。意见提 出,全面采集楼盘信息,提供自动核验 服务,包括逐步实现当事人仅凭身份证 件即可完成交易主体核验,优化网签备 案服务,推进全国一张网建设。 中共中央国务院关于构建更加完 善的要素市场化配置体。

14、制机制的意 见发布,提出推动超大、特大城 市调整完善积分落户政策;建立健 全城乡统一的建设用地市场等,放 宽除个别超大城市外的城市落户限 制,试行以常居住地登记户口制度 十三届全国人大三次会议在人 民大会堂开幕,李克强指出, 坚持房住不炒定位,新开工改 造城镇老旧小区3.9万个。 发改委:未来新型城镇化建设的重点 工作,主要分为4个方面:放开放宽落 户;常住人口基本公共服务均等化; 加强县城公共基础建设;推动老旧改 造,加快城市更新 银保监会:坚决 打赢防范化解重 大风险攻坚战 持续遏制房地产 金融化泡沫化。 中国对预售商品 房全面开展预告 登记,同时积极 推进存量房预告 登记,严防 “一房二。

15、卖” 本地政策环境 1月18日 2月27日 3月13日 3月20日 4月4日 1月2月3月 4月 2月27日 5月 6月 基调 市场规范 强改造 增实力 规范:专项整治 规范市场供需:资金监管比例下调 3 全省住房和城乡建设工作会 议召开,部署2020年目标 任务,一是加快棚户改造; 二是提高住房保障水平;三 是推进城市稳步建设;四是 提升项目建筑品质 石家庄市住建局发布了应对新冠肺 炎疫情防控期间支持我市建筑业和房 地产业复工复业若干措施,措 施提出在疫情防控期间至结束后6 个月内,对预售条件进行调整,预售 楼栋完成投资不低于25,预售重点 资金监管比例由40下调为30%。 石家庄市住房和城。

16、乡规划局发布了关于加 快推进装配式建筑工作的通知。要求, 2020年起,桥西区、裕华区、 长安区、新 华区、高新区新建建筑面积40以上采用装 配式建造,鹿泉区、栾城区、藁城区、正定 县(含正定新区)、平山县新建建筑面积30 以上采用装配式建造。 省住建厅制定的2020年 城中村改造工程实施方案 明确,全力实施城中村改造 攻坚行动,今年全省启动 192个城中村改造项目,安 置房建设为改造重点 河北印发关于建立“五证齐全”商 品房项目发布制度的通知,以切实 维护房地产市场秩序,保障购房人 的合法权益,有效减少售后纠纷, 各地住建局要及时、准确对外发布 所有在售项目的相关信息提高信息 覆盖面 4月2。

17、日 省住建厅印发关于开展房地产中介机 构专项整治的通知,此次专项整治将 持续至11月底。各地将加大执法检查 力度,对发现的房地产中介机构违法违 规行为,采取多种方式进行全面整 治。;对存在严重失信行为的,记入 “黑名单”管理。 2020年石家庄市城镇保障性安居 工程工作要点指出主要任务为扎实 推进棚户区改造工作、做好续建项目 建设、提升棚户区改造安置项目建设 水平、规范发展公租房等10项。此 外安置房品质不低于商品房。 邢国辉参加省十三届人大三 次会议石家庄代表团审议时 强调,要致力于建设冀中南 都市圈,加快新型城镇化建 设步伐。着力提升主城区带 动能力,加快中央商务区等 重点工程建设。 6月。

18、16日 石家庄住房公积金管理中心发布关于 开展2020年度住房公积金缴存基数、 比例调整工作的通知,与2019年相 比,公积金缴存基数最高值上调了769 元,最低值上调了154元。 5月2日 河北省委书记王东峰在河钢石钢搬迁升级 改造项目建设现场指出,实施河钢石钢整 体搬迁改造,是省委、省政府着眼解决钢 铁围城问题、提升生态环境质量的重大决 策部署,要确保河钢石钢搬迁升级改造项 目9月如期竣工 02 WORK STEPS 2020上半年土地市场 4 【2020上半年土地市场回顾】 数据: 2020年土地市场大数据 .5 2020上半年土地市场大数据-分区供应6 2020上半年土地市场大数据-分。

19、区成交.7 2020上半年分区土地流拍撤拍情况 .9 2020上半年分区土地溢价情况.10 2020上半年石家庄土拍5宗最 .11 4 特征: 特征一:受疫情影响,土地市场成交同比、环比均有不同程度下滑.12 特征二:环内土地量升价稳 二至三环价值提升 三环外成成交主力 .14 特征三:补证率逐年下滑 2020上半年达到历史低位 .15 特征四:溢价率位于历史低位 .17 特征五:流拍再创新高18 特征六:品牌房企取地节奏维稳 .19 PART TWO 事 实 5 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:统计范围为石家庄主城区+新三区+正定新区,含所有土地性质(招拍挂),其他用地包。

20、括仓储、批发零售、文娱科教等 总供应约621万,总成交约505万,成交金额190.04亿元 其中,住宅、商服、住商综合用地共计供应249.36万,成交166.72万,计容建面424.88万,成交金额164.73亿元,亩均658.71万/亩 数据-2020年上半年土地市场大数据 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 住商综合住宅商服工业其他 图表1:2020年上半年石家庄分用途土地供应、成交情况图 2020上半年供应土地面积(万)2020上半年成交土地面积(万) 2020上半年成交计容建筑面积(万)2020上半年成交额(。

21、亿元) 供应面积占比成交金额占比 0 1000 2000 3000 4000 5000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2020年上半年 图表2:2018-2020年上半年全市商住用地成交量价走势图 供应量(万)成交量(万)成交金额(亿元) 亩单价(万元/亩)楼面价(元/) 6 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服类用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 供应面积占比各区前三:长安区、正定区、裕。

22、华区 同比增幅最大为桥西区,同比降幅以鹿泉区为首 数据-2020年上半年土地市场大数据-分区供应 长安区 22% 新华区 5% 桥西区 8% 裕华区 14% 高新区 12% 鹿泉 3% 栾城 12% 藁城 9% 正定 15% 图表3:2020年上半年土地供应(出让土地)各区占比图 -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 长安区新华区桥西区裕华区高新区鹿泉栾城藁城正定 图表4:2019上半年与2020年上半年石家庄分区土地供应对比图 2019上半年土地供应面积(万)2020。

23、上半年土地供应面积(万)同比 7 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服类用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 数据-2020年上半年土地市场大数据-分区成交 长安区 20% 新华区 9% 桥西区 8% 裕华区 5% 高新区 8% 鹿泉 4% 栾城 16% 藁城 11% 正定 19% 图表5:2020上半年分区土地成交(出让土地)占比情况图 -200% 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 0 10 20 30 40 50 60 70 长安区新华区桥西区裕华区高新区鹿泉栾。

24、城藁城正定 图表6:2019上半年与2020年上半年石家庄分区域土地成交量情况对比图 2019上半年成交土地面积(万)2020上半年成交土地面积(万)同比 成交面积各区占比前三:长安区、正定区、栾城 同比增幅最大为桥西区,同比降幅以栾城区为首 8 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 数据-2020年上半年土地市场大数据-分区成交金额 长安区 33% 新华区 14% 桥西区 12% 裕华区 6% 高新区 8% 鹿泉 3% 栾城 7% 藁城 5% 正定 1。

25、2% 图表7:2020上半年土地成交金额分区占比图 -200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 0 20 40 60 80 100 120 长安区新华区桥西区裕华区高新区鹿泉栾城藁城正定 图表8:2019上半年与2020年上半年石家庄分区域土地成交情况对比图 2019上半年土地成交金额(亿元)2020上半年土地成交金额(亿元)同比 成交金额各区占比前三:长安区、新华区、桥西区 同比增幅最大为桥西区,同比降幅以栾城区为首 数据- 2020年上半年分区土地流拍撤拍情况 流拍撤拍18宗,流拍率25% 新华流拍撤拍率最高,达62.5%,其次为藁城区,流拍撤。

26、拍率为33.33% 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 数据计算:流拍率=流拍撤拍宗数/供应宗数 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 2 4 6 8 10 12 14 长安区新华区桥西区裕华区高新区鹿泉栾城藁城正定 图表9:2020上半年各区土地流拍对比图 供应宗数流拍撤拍宗数流拍率 9 10 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁。

27、城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区)(招拍挂) 溢价土地24宗,占比44% 其中,主城区长安区、新华区溢价土地占比最高,新四区中鹿泉区溢价土地占比最高 数据- 2020年上半年分区土地溢价情况 土地溢价率/宗数长安区新华区桥西区裕华区高新区鹿泉栾城藁城正定总计 0%00114096930 0513003401012 5202012000128 20501020000003 50%-80%0000000000 80%-100%1000000001 合计534374981154 成交 时间 土地编号区域 土地面积() 规划 用途 成交价 (万元) 溢价率 (%) 亩均单价 (万元/亩)。

28、 楼面地价 (元/ ) 受让单位 20.3.25 2020009长安89101.55 住宅商 服教育 用地 20040085%1499.417755.58 石家庄乾丽房地 产开发有限公司 20.2.19 2019 089号 新华区28440.34 住宅商 服教育 用地 766001%1795.579287.44 石家庄市中央商 务区开发有限公 司 20.6.92020025 长安区 105380.74 住宅、 商服、 教育 11360011%718.665673.66 深圳市盛秋企业 管理有限公司、 石家庄东定房地 产开发有限公司 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用。

29、地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 【 2020上半年石家庄土拍5最 】 11 数据- 2020年上半年石家庄土拍5宗最 最大面积 2019025/东原 面积:105380.74 最高成交额 最高溢价率 2019009/东胜 成交额:200400万元 溢价率:85% 最高亩均单价 最高楼面价 2019089/中央商务区 亩均单价:1795.57万/亩 楼面价:9287.44元/ 二 环 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(。

30、藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 特征一:受疫情影响,土地市场成交同比、环比均有不同程度下滑 主城及正定土地成交量下滑,新三区环比持平 2020上半年主城区土地成交83.51万,同比下降25.34%,亩均单价968.59万元/;新三区土地成交51.67万,环比基本持平,同比下滑36.34%; 正定市场尤其是新区,受二级市场供应量较大影响,成交量价下滑显著,全区亩均单价407.74万元/亩,同比下降47.6%。 0 200 400 600 800 1000 1200 0 50 100 150 200 250 2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 202。

31、0上半年2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 2020上半年2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 2020上半年 图表10:2018-2020上半年住商用地量价走势图 成交占地面积(万)亩均单价(万元/亩) 主城区 新三区 正定 12 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 主城区量价较为平稳,新三区及正定土地预期下降 2020上半年主城区楼面价为5413元/,同比增长4.1%;因住宅用地供应减少,新三区。

32、2020上半年楼面均价为1867元/,正定楼面价2696元/,同比下降34.8% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 0 100 200 300 400 500 600 700 2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 2020上半年2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 2020上半年2018上半年 2018下半年 2019上半年 2019下半年 2020上半年 图表11:2018-2020上半年住商用地建面、楼面价走势图 计容建筑面积(万)楼面价(元/) 主城区 新三区正定 13 特征一:受疫情影响,土地市。

33、场成交同比、环比均有不同程度下滑 三环外土地量持续高位,二三环价值凸显 三环外土地成成交主力,2020上半年成交面积占比56.23%;二至三环土地亩均单价与三环外价差增大,与二环内价差减小,区域价值认可度提升 14 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 特征二:环内土地量升价稳 二至三环价值提升 三环外成成交主力 0 50 100 150 200 2018上半年 2018下半年 2019上半年2019下半年 2020上半年 图表12:2018-2020上。

34、半年环内外土地成交量走势图(全部) 二环内二至三环三环外 单位:万 0.00 500.00 1000.00 1500.00 2018上半年 2018下半年 2019上半年2019下半年 2020上半年 图表13:2018-2020上半年环内外土地亩单价走势图(全部) 二环内二至三环三环外 单位:万元/ 2020年1-6月补证地图2019年1-6月补证地图2019年7-12月补证地图 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服类地;包含长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区;补证及成交包含前一年或半年供应,后一年或半年成交 【 2019年-2020年6月 主城区补证地图及变化】。

35、 15 特征三:补证率逐年下滑 2020上半年达到历史低位 2019年1-6月,成交24宗,面积111.84万,成交 金额151.76亿元;其中补证7宗,补证面积13.81万 ,占比12.35%,金额24.26亿元,占比15.59%。 2019年7-12月,成交39宗,面积120.85万,成交金 额184.19亿元;其中补证12宗,补证面积40.06万 , 占比33.15%,金额50.93亿元,占比27.65%。 2020年1-6月,成交22宗,面积83.51万,成交金额 121.33亿元;其中补证4宗,补证面积9.85万 ,占比 11.79%,金额10.33亿元,占比8.51%。 非补证补证。

36、 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区) 特征三:补证率逐年下滑 2020年上半年达到历史低位 非补证率逐年走高,2019年相较2018年变化明显,2020上半年稳步攀升 同比2019年1-6月份,2020年1-6月份主城区非补证用地宗数18宗,非补证率为82%,处于稳步攀升阶段,市场规范成果显著 16 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 10 20 30 40 50 60 2018上半年2018下半年2019上半年2019下半年2020上半年 图表14:2018-2020上半年非补证宗地及占比走势。

37、图 成交宗数非补证宗数非补证占比 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 图表15:2018-2020上半年溢价土地变化曲线图 宗数占比 2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2020年上半年 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 特征四:溢价率位于历史低位 土地溢价普遍集中在20%以内,2020上半年56%的土地零溢价出让 “竞自持”“限价熔断”等。

38、机制出台,极大程度上限制了高溢价地块以及“地王”出现,近两年最高溢价率不超过85%; 土地溢价普遍集中在20%以内,2020上半年土地成交以勾地为主,溢价率0-5%土地占比77.78%,同比增长68% 17 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 20 40 60 80 100 120 2018上半年2018下半年2019上半年2019下半年2020上半年 图表16:2018-2020上半年流拍土地变化曲线图 供地宗数流拍宗数流拍率 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾。

39、城区)、正定(正定县、正定新区) 近年来供地较为平稳,2020上半年流拍再创新高 受疫情影响,开发资金压力增大,2020上半年土地流拍18宗,创历年新高,流拍率为25% 18 特征五:流拍再创新高 0%10%20%30%40%50%60% 2018年上半年 2018年下半年 2019年上半年 2019年下半年 2020年上半年 图表17:2018-2020上半年品牌房企取地面积占比图 品牌取地面积占比 数据来源:国土资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区); 数据界定:品。

40、牌房企界定-2019年全国排名前100强;取地占比=品牌房企取地总占地面积/总成交占地面积 2020上半年品牌房企取地面积占比52.03%,取地面积环比缩水3% 2020年1-6月份品牌房企取地1031亩,环比缩水3%,同比缩水2%,面积占总拿地52.03%;其中:已有项目取地6块;新增项目取地14块,新增8个项目。 19 特征六:品牌房企取地节奏维稳 0 5 10 15 20 25 30 2018年上半年2018年下半年2019年上半年2019年下半年2020年上半年 3 16 15 30 20 图表18:2018-2020年上半年品牌房企拿地热度曲线图 碧桂园(星荟)109.5亩/1469。

41、元/ 荣盛 (御府)102.9亩/9189元/ (和府)31.8亩/9055元/ 世贸(东环广场)19.4亩/4547元/ 融创(臻园壹号)68.4亩/3008元/ 保利(保利堂悦)60.7亩/2619元/ (时光印象)72.6亩/5805元/ (时光印象)78.7亩/7537元/ ( 保利城 )76.5亩/2558元/ ( 保利城 )29.8亩/2658元/ ( 保利城 )18.6亩/2574元/ 万科( 新都汇 )91亩/4036元/ (翡翠书院)112.9亩/6002元/ (翡翠公园)105.8亩/5020元/ 中冶(德贤华府)154.8亩/6569元/ 华润( 万橡府 )97.9亩/6。

42、392元/ 金地( 悦风华 )67.1亩/6372元/ 金科( 集美郡 )51.5亩/6380元/ 金辉(中央云著)99.9亩/7380元/ 万科(万科嘉实) 73.1亩/5766元/ (文化村)26.8亩/5370元/ (文化村)65.4亩/5330元/ (联合拿地)82.6亩/2964元/ ( 联合拿地)74.9亩/3096元/ 融创(栾州壹号) 74.8亩/1857元/ (臻园壹号)97.2亩/3180元/ 金辉(正定地块)68.7亩/3563元/ (正定地块) 104.9亩/2867元/ 龙湖(鹿泉地块 )144.9亩/3162元/ 中海(正定地块)75.5亩/7946元/ 荣盛(正定。

43、地块)98.2亩/3373元/ 旭辉(长安地块)294亩/7141元/ 雅居乐(正定)74.6亩/7546元/ 碧桂园(鹿泉)99.9亩/7380元/ 华远(昆仑赋)258.77亩/9010元/ 万科 (万科嘉实)84.92亩/5886元/ (未来城)2宗地157.5亩/2964元/ 融创 (联合拿地)66.6亩/3284元/ (联合拿地)31亩/2908元/ (融创城) 2宗129.11亩/1984元/ (中央商务) 8.98亩/4368元/ (贾村)277亩/4427元/ (贾村商业) 19亩/2820元/ 金辉(鹿泉)2宗 59.27亩/2469元/ 中海(棉五)114.71亩/1051。

44、8元/ 荣盛(荣盛城)60.45亩/8311元/ 旭辉(长安地块) 17.06亩/6295元/ (一职)13亩/8944元/ 碧桂园(栾城)74.96亩/3124元/ 隆基泰和(桥西)15.77亩/4871元/ 佳兆业(悦峰)2宗181.24亩/3456元/ 美的(裕华)17.73亩/6185元/ 金地(玺悦府)21.04亩/9634元/ 中铁建(正定)2宗 152亩/5800元/ (正定)2宗 157亩/6000元/ 当代(栾城)115亩/2961元/ 恒大(中央广场)22.55亩/4262元/ 保利(二职)21亩/8470元/ 远洋(安联生态城) 64.29亩/5657元/ 数据来源:国土。

45、资源局、河北世联行市场监测 数据统计:住宅商服用地;包含主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 数据界定:品牌房企界定-2019年全国排名前100强 品牌房企取地节奏放缓,东原、新城首进石家庄 保利(保利城) 45.07亩/2907元/ 融创(中央商务区)80.62亩/10070元/ (中央商务区)42.66亩/10066元/ (融创城二期)70.23亩/1984元/ (小西帐改造)48.15亩/4107元/ (北豆改造)74亩/3629元/ (北豆改造)35.96亩/3960元/ 金地 联合拿地107.27亩/8258元/。

46、 联合拿地30.33亩/3298元/ 绿城(枫林水岸) 63.37亩/4753元/ 高营项目 91亩/7241元/ 特征六:品牌房企取地节奏维稳 20 当代 (合作项目) 40.49亩/3681元/ (当代府)144.79,亩/1599元/ 远洋(西兆通)43.72亩/5797元/ 龙湖(九里晴川)35.99亩/4080元/ 东原158.07亩/5674元/ 佳兆业(佳兆业悦峰)76.58亩/3839元/ 新城 70.03亩/4723元/ 35.77亩/4717元/ 7.27亩/2527元/ 大势所趋 稳中有降 受疫情影响,土地成交量价,环比、同比均有不同程度下滑,补证率再创新低,流拍撤拍量提。

47、升 2020年上半年合作勾地成为成交主力,溢价率普遍低,零溢价土地占比56% 土地市场小结 21 02 WORK STEPS 2020年商品房市场 22 【2020年商品房市场回顾】 数据: 2020年商品房市场大数据 23 2020年商品房市场大数据-商品住宅 25 2020年商品房市场大数据-公寓 26 2020年商品房市场大数据-写字楼 .27 2020年商品房市场大数据-别墅.28 2020年商品房市场大数据-库存.29 22 特征: 特征一:小户型供销两旺 品质改善部分释放 .32 特征二:市场板块冷热不均 呈点状分布.34 特征三:入市周期缩短明显 6个月成百强房企标配 .36 特。

48、征四:品牌房企市场份额占据半壁江山.37 特征五:库存增速放缓明显.38 PART TWO 事 实 数据来源:河北世联行市场监测 统计时间:2020.1.1-2020.6.30 统计范围:主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 统计业态:普宅、公寓、写字楼、别墅,不包含地下室、停车位在内 统计界定:以时间范围内完成认购为准;非统计时间内认购,但在统计时间内完成转签,不在统计范围内 商品房供应218.70万,去化193.96万,金额279.43亿元 其中商品住宅销售面积173.14万,占比89%,销售金额252.86亿元,占比。

49、90% 数据-2020年上半年商品房市场大数据 商品住宅 89% 商办 8% 别墅 3% 图表19:2020年上半年石家庄商品房 分类型成交面积占比图 商品住宅 90% 商办 7% 别墅 3% 图表20:2020年上半年石家庄商品 房分类型成交金额占比图 23 24 数据来源:河北世联行市场监测 统计时间:2020.1.1-2020.6.30 统计范围:主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 统计业态:普宅、公寓、写字楼、别墅,不包含地下室、停车位在内 统计界定:以时间范围内完成认购为准;非统计时间内认购,但在统计时间内完成转签,不在统计范围内 长安区销售面积、金额居榜首,裕华区、鹿泉区次之 数据- 2020年上半年商品房市场大数据 0 10 20 30 40 50 60 70 0 10 20 30 40 50 60 图表21:2020年上半年各区各类型商品房供销量价图 供应面积(万)销售面积(万)销售金额(亿元) 长安区新华区裕华区高新区藁城区桥西区鹿泉区栾城区正定 25 数据来源:河北世联行市场监测 统计时间:2020.1.1-2020.6.30 统计范围:主城区(长安区、新华区、桥西区、裕华区、高新区)、新三区(藁城区、鹿泉区、栾城区)、正定(正定县、正定新区) 统计业态:普宅住宅,不包含地下室、停车位在。

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