1、中国最大的房地产信息综合服务商，拥有中国房地产最大的全产业链信息数据库，构筑中国房地产上下游企业和从业者信息的 桥梁，形成资金，信息通路、营销、人才等各类资源的整合平台，为企业提供房地产信息系统、信息集成和解决方案的全面信 息综合服务。 SUN日MON一TUE二WED三THU四FRI五SAT六 昆明房地产市场研究报告 2019年02月 12 3456789 10111213141516 17181920212223 2425262728 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-102 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式
2、第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-1022019-3-10 楼市纵览 The Survey of Real State Market 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-102 2019-3-102 楼市纵览 123 目录 Conte nt 主城楼市土地监测 房企表现 房企布局 4营销媒体 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-103 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-1032019-3-10 楼市
3、纵览 The Survey of Real State Market 4 楼市纵览 p 土地市场：本月土地供应体量较上月大幅下降，可建体量达12.38万方,低于去年同期，新年伊始，政府供地节奏缓慢;成交 方面,1月住商办土地成交面积27.02万方,环比下降69.29%，同比上升0.67%。建筑面积103.86万方，楼面均价2757元/， 其中锦艺置业、德商置业地块溢价成交外其余土地均为底价成交。 p 市场供需： 2月主城商品住宅供应22.80万方，环比下降79.77%，同比下降22.16%，春节期间，供应下降；2月主城商品 住宅成交41.98万方，环比下降28.04%，同比上升7.53%，市场
4、存量充足，成交量小幅下降，南市区、北市区及呈贡区成 交活跃；呈贡区主力成交，南市区量多价高，拉平均价； p 成交均价： 2月主城商品住宅成交均价13489元/，环比上升4.56%，同比上升13.24%；南市区量多价高，拉平整体均价。 p 政策：住房和城乡建设部官方网站发布通知，2月18日，住房和城乡建设部官方网站发布关于 等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知。在这38项强制性工程建设规范中，有一份全 文3.1万字的住宅项目规范（征求意见稿），其中第二部分2.4.6条指出，“住宅建筑应以套内使用面积进行交易”。 机构研究分析：“新规对昆明而言，实施有难度，且“套内面
5、积交易”无法根本改变“公摊面积”存在的现实，只不过是计 算方式的改变 2019年2月昆明主城房地产市场表现： 5 2月，房地产市场坚持“房住不炒、因城施策”主基调不变，各地主要以放松准入标准吸纳人才为主， 其中海口发布引进人才住房补贴细则，常州市放宽落户政策，西安本科学历落户不再受年龄限制，各 地抢人大战再升级；昆明房地产市场继续保持宽松环境平稳运行，无房地产政策出台。 全国政“房 住不炒”主 基调不变， 各城市积极 践行“因城 施策” 2 0 1 9 年 6月7月 楼市纵览重大政策 1月 全 国 昆 明 3月5月 8月 2月 9月 10月 11月12月 昆明住建局 局长： 2019年昆 明房
6、价还将 平稳上涨” 住建部新 规：住宅 按套内面 积算 6 楼市纵览 数据来源：CRIC；数据口径：商品房 昆明本月成交量处于全国中间水平，中西部成交量相对较大；从供求比方面看，春节过后，市场热 度不高，除北京外，各个城市供应较小，去库存，节后热身中。 中西部地区长三角地区珠三角地区环渤海地区 7 数据来源：CRIC；数据口径：商品房 成都 -4% 重庆 2% 西安 0% 南宁 6% 北京 -6% 上海 13% 广州 -5% 环比0% 昆明23% 深圳0% 均价（元）昆明成都重庆西安南宁南宁北京北京上海上海广州广州深圳深圳 2018.210870144641051512429111423318
7、0396441768456362 2019.1110041570311352145521193250059518172721653660 2019.2134891505811554145491262547210583812597953774 同比涨幅0.240.040.100.170.130.420.470.47-0.05 环比涨幅0.23-0.040.020.000.06-0.060.13-0.050.00 19年2月监测城市中，由于春节期间，放假过年，市场放缓，均价环比4涨3跌2平，返乡置业，昆 明变化幅度最大，其它城市房价维稳，变化幅度较小。 楼市纵览 8 数据来源：CRIC；数据口径：
8、商品房 供应量（万方）成交量（万方） 供求比 一线城市供求走势 北 京 上 海 广 州 深 圳 成 都 重 庆 西 安 南 宁 周边城市供求走势 春节期间，市场趋冷，各城市供应量成交量均减少，春节后各城市在预热中，故2月份成交量供应量 最低，“三稳”大环境下，各个城市因城施策，供求比稳中趋降。 楼市纵览重点城市供求走势 9 9 土地监测 Land market dynamic monitoring 1 10 昆明土拍日历20192019年年2 2月月 土拍日历 星期天星期一星期二星期三星期四星期五星期六 12 3456789 10111213141516 17181920212223 2425
9、26 27 28 1 备注：西山区KCXS2017-12、KCXS2018-7-A1号地块无人报名，挂牌不成交 昆八中地块KC2010-47第三次流拍 呈贡区阳政储201802号地块无人报名，挂牌不成交 西山区商业用地 6宗西山区商办用地 1宗 呈贡区综合用地 4宗 呈贡区商办用地 3宗 官渡区住宅用地 2宗 盘龙区商住用地 1宗 盘龙区住宅用地 1宗 11 从数据上看，2019年2月供应土地11.25万平米，环比下降89.49%，同比下降80.39%。 据本机构统计，截止到2019年2月28日，昆明市土地交易中心和昆明市国土资源公示供应商住办土地共2宗，拟出让占地面积共 计11.25万平米，
10、出让综合价金共10.13亿元。 土地市场供应 1 本月土地供应体量较上月大幅下降，可建体量12.38万方，低于去年同期，新年伊始，政府供地节奏缓慢 12 2月商住类土地供应明细 土地市场供应明细 备注：数据来源于昆明市土地交易中心 1 本月新增供地168.77亩；建面12.38万方；公告楼面价8184元/。地块为恒大翡翠华庭后期别墅用地。 序号地块编号土地位置用途 土地面积 （亩） 建筑规模 （万方） 容积率 公告金额 （万元） 净地单价 （万元/亩） 公告楼面价 （元/） 周边房价 （元/） 周边地价 （万元/亩） 报名截止时间 1J2015-002-B-1 昆明市盘龙区龙 泉街道办事处 城
11、镇住宅兼容零 售商业、批发市 场、餐饮、旅馆、 商务金融用地 144.1610.571.191613.876368667130003822019/3/25 2 J2015-002-N-2- a 昆明市盘龙区龙 泉街道办事处 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆、商务金融用 地 24.611.801.19676.023935376130003822019/3/25 合计-168.7712.381.1101289.896008184- 13 土地市场供应土地位置分布 1 1-2 J2015-002-B-1、J2015-002-N- 2-a地块 容积率：1.1 建面：12.38万方 楼面地价：8184
12、元/ 性质：住宅/商业/办公 1-2 14 地块位于盘龙区龙泉街道办事处，地块为 盘龙区宝云片区龙头村城中村改造项目，属盘龙区76个 城中村改造项目之一，地块紧挨沣源路龙头街地铁站，土 地竞得人需配建回迁安置房、公共绿地、道路、社区用房、 卫生站、生鲜超市等；地块1.1超低容积率，该地块为恒 大翡翠华庭项目后期别墅用地。 周边地块详情： CRIC简评： 土地名称 昆明市盘龙区龙泉街道办事处J2015-002- B-1、J2015-002-N-2-a地块 规划用途 城镇住宅兼容零售商业、批发市场、餐饮、旅馆、 商务金融用地 占地面积（亩）168.77 平均容积率1.1 建筑面积（万方）12.38
13、 出让底价101289.89万元 挂牌楼面均价8184元/ 地块名称土地面积（亩）容积率建筑面积（万方）楼板价(元/)中标人溢价率对应项目物业形态在售均价（元/） 盘龙区J2012-036-N-14地块30.795.611.41829 云南俊发宝云 房地产有限公 司 0%俊发城高层13000 土地市场精品土地介绍1 15 从数据上来看，2月商住类土地成交面积27.02万平米，环比下降69.29%，同比上升0.67%。建筑面积103.86万方，楼面均价 2757元/，其中锦艺置业、德商置业地块溢价成交外其余土地均为底价成交。 截止到2019年2月28日，昆明市土地交易中心和昆明市国土资源公示已成
14、交商住办土地共16宗，成交土地面积27.02万平米，成 交金额28.64亿元，平均地价707万元/亩。 土地市场成交1 本月共计成交商住类土地16宗，用地面积27.02万方，建筑面积103.86万方。成交总价28.64亿元。 16 本月土地成交量大幅下降， 其中呈贡区成交7宗、西市区 成交5宗，东市区成交4宗， 其余地区无成交，东市区成 交面积占比达52.5%。 本月商住类土地成交16宗，大部分 位于西山区和呈贡区，整体楼面价 达2757元/，楼面均价大幅上涨， 商品房成交均价有所下降，房地价 比大幅下降。 土地市场成交结构1 本月土地楼面均价大幅上涨，商品房均价有所下降，房地价比大幅下降；成
15、交土地集中于西山、呈贡区。 17 成交 备注：数据来源于昆明市土地交易中心 土地市场成交土地指标分析 近一年成交土地可建体量月度情况单位：万方 1 本月成交土地可建体量大幅下降,住宅类土地占据本月大部分成交量，住宅土地成交占比大幅下降。 18 2月商住办土地成交明细 备注：数据来源于昆明市土地交易中心 土地市场成交明细1 本月共有16块土地成交，成交面积405.34亩，成交楼面价2757元/，锦艺置业、德商置业分别溢价拿地。 序号地块编号土地位置用途 土地面积 （亩） 建筑规模 （万方） 容积率成交总金额 （万元） 净地单价 (万/亩) 楼面价 (元/) 出让方式竞得单位集团开发商竞得时间 1
16、 KCD2018- 14（A1） 昆明滇池旅游度假 区海埂片区 批发零售、住宿 餐饮、商务金融 用地 12.871.291.55662.84404390拍卖 昆明诨源科技有 限公司 云南合富地产有 限公司 2019/2/14 2 KCXS2017- 15 昆明市西山区碧鸡 街道办事处长坡社 区居民委员会 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆用地 5.240.631.85386.7210288550挂牌 云南港鑫汽车物 流开发有限公司 云南港鑫实业有 限公司 2019/2/15 3 KCXS2017- 16 昆明市西山区碧鸡 街道办事处长坡社 区居民委员会 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆用地
17、4.310.521.83965.29207625挂牌 云南港鑫汽车物 流开发有限公司 云南港鑫实业有 限公司 2019/2/15 4 KCXS2017- 17 昆明市西山区碧鸡 街道办事处长坡社 区居民委员会 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆用地 1.150.152.01068.189297121挂牌 云南港鑫汽车物 流开发有限公司 云南港鑫实业有 限公司 2019/2/15 5 KCXS2018- 6 昆明市西山区碧鸡 街道办事处 零售商业用地7.090.4712268.83204827挂牌 昆明发展投资集 团有限公司 昆明市人民政府 国有资产监督管 理委员会 2019/2/15 6 KC
18、C2016- 10-A1 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 城镇住宅用地兼 容零售商业、批 发市场、餐饮、 旅馆、商务金融 用地 16.083.002.813618.258474539拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 7 KCC2016- 10-A2 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆、商务金融用 地 35.8314.336.023747.986631657拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 19 2月商住办土地成交明细 备注：数据来源于昆明市土地交易中心 土地市场成交明细1 本月共
19、有16块土地成交，成交面积405.34亩，成交楼面价2757元/，锦艺置业、德商置业分别溢价拿地。 序号地块编号土地位置用途 土地面积 （亩） 建筑规模 （万方） 容积率成交总金额 （万元） 净地单价 (万/亩) 楼面价 (元/) 出让方式竞得单位集团开发商竞得时间 8 KCC2016- 10-A3 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆、商务金融用 地 26.2010.486.017365.266631657拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 9 KCC2016- 10-A4 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库
20、以西 城镇住宅用地兼 容零售商业、批 发市场、餐饮、 旅馆、商务金融 用地 31.958.524.027058.658473176拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 10 KCC2016- 10-A5 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆、商务金融用 地 13.645.456.09040.546631659拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 11 KCC2016- 10-A6 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 城镇住宅用地兼 容零售商业、批 发市场、餐饮、 旅馆、商务金融 用地 16.9
21、53.162.814355.068474543拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 12 KCC2016- 10-A7 昆明市呈贡区洛龙 街道办事处东南部、 白龙潭水库以西 城镇住宅用地兼 容零售商业、批 发市场、餐饮、 旅馆、商务金融 用地 21.184.943.517937.478473631拍卖 锦艺置业有限公 司 锦艺集团2019/2/21 13 KCGD2018 -8-A1 昆明市官渡区金马 街道办事处 城镇住宅用地39.859.833.755655.7713975662拍卖 云南德商置业有 限公司 成都德商置业有 限公司 2019/2/25 14 KCGD2018
22、-9-A1 昆明市官渡区金马 街道办事处 城镇住宅用地25.577.334.335716.8713974873拍卖 云南德商置业有 限公司 成都德商置业有 限公司 2019/2/25 20 2月商住办土地成交明细 备注：数据来源于昆明市土地交易中心 土地市场成交明细1 本月共有16块土地成交，成交面积405.34亩，成交楼面价2757元/，锦艺置业、德商置业分别溢价拿地。 序号地块编号土地位置用途 土地面积 （亩） 建筑规模 （万方） 容积率成交总金额 （万元） 净地单价 (万/亩) 楼面价 (元/) 出让方式竞得单位集团开发商竞得时间 15 KCPL2018- 5-二 昆明市盘龙区青云 街道
23、办事处 零售商业、批发 市场、餐饮、旅 馆用地 35.411.650.75134.45 1453112挂牌 云南亚德房地产 开发有限公司 大华（集团）有 限公司 2019/2/27 16 KCPL2018- 5-三 昆明市盘龙区青云 街道办事处 城镇住宅用地112.0232.11 4.348392.644321507挂牌 云南亚德房地产 开发有限公司 大华（集团）有 限公司 2019/2/27 合 计 -405.34103.863.84286374.647072757- 21 土地市场成交土地位置分布1 1KCD2018-14（A1）地块 容积率：1.5 建面：1.29万方 楼面地价：4390
24、元/ 性质：商业/办公 1 2-5 KCXS2017-15、16、17、 KCXS2018-6地块 容积率：1.49 建面：1.77万方 楼面地价：7169元/ 性质：商业 2-5 6-12KCC2016-10-A1、 、A2、A3、A4、 A5、A6、A7地块 容积率：4.62 建面：49.88万方 楼面地价：2468元/ 性质：住宅/商业/办公 13- 14 KCGD2018-8-A1、KCGD2018-9- A1地块 容积率：3.93 建面：17.16万方 楼面地价：5325元/ 性质：住宅 6-12 13-14 15- 16 KCPL2018-5-二、三地块 容积率：3.43 建面：3
25、3.76万方 楼面地价：1586元/ 性质：住宅/商业 15-16 22 土地名称 昆明市呈贡区洛龙街道办事处东南部、白 龙潭水库以西KCC2016-10-A1、A2、A3、 A4、A5、A6、A7地块 规划用途 城镇住宅用地兼容零售商业、批发市场、 餐饮、旅馆、商务金融用地 占地面积（亩）161.83 平均容积率4.62 建筑面积（万方）49.88 成交方式拍卖 成交总价12.31亿 楼面均价2468 溢价率84.11% 拿地企业锦艺置业有限公司 土地市场成交重点地块简述 1 周边地块详情： 地块名称土地面积（亩）容积率建筑面积（万方）楼板价(元/)中标人溢价率对应项目物业形态在售均价（元/
26、） 呈贡区KCC2012-22-A2地块160.772.526.801800 中房地产股份 有限公司；中 交地产有限公 公司 0%中交锦绣雅郡高层、洋房11000（售罄） 地块位于昆明南站旁，距南站直线距离600米， 地块周边拥有高铁、地铁双铁物业，地块周边交通、医疗、学 校、休闲等配套较为完善，随着双铁开通运营，该地段升值潜 力巨大，2018年多家房企在该片区拿地落子（平安项目、鹏 瑞利大健康项目等）；该地块需整体竞买，统一开发建设，商 业自持不低于10万，自持部分需建设国际知名品牌五星级酒 店、超5A甲级写字楼、大型商业MALL及街区等。 CRIC简评： KCC2016-10-A1 KCC
27、2016-10-A2 KCC2016-10-A3 KCC2016-10-A4 KCC2016-10-A5 KCC2016-10-A6 KCC2016-10-A7 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-1023 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-10232019-3-10 楼市纵览 The Survey of Real State Market 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-102323 2 主城楼市 Ur
28、ban property Market 24 主城楼市商品房供需 p 2月主城商品房供应37.64万方，环比大幅下降75.81%，同比上升61.56%，春节节点，供货放缓； p 2月主城商品房成交59.73万方，环比下降55.34%，同比下降0.99%，春节节点，成交结构性下滑； p 2月成交均价11487元/，环比上升4.39%，同比上升5.67%；南市区洋房别墅成交带动价格小幅度上升。 数据来源：CRIC；数据口径：商品房 2 2月春节期间供货节奏放缓，“三稳”大环境下，市场供需结构性下滑，均价稳中有升 25 主城楼市商品房存量 p 2月，昆明市场可售面积2484万方，同比减少22万方，春
29、节特殊节点，供销结构性下滑； p 1月底到2月底累计发放的预售证超过40张（不含呈贡），消化周期缩短至19个月，截止目前暂时性减少,去化周期19个月。 注：一手房存货去化周期 = 期末已获得预售许可证的未售面积总额 / 过去6个月月均成交面积 数据来源：CRIC；数据口径：商品房 2 春节期间，供销结构性小幅下滑，市场需求保持相对平衡，库存量依然保持较高水平，去化周期达19个月 26 p 2月主城商品住宅供应22.80万方，环比下降79.77%，同比下降22.16%，春节期间，供应下降； p 2月主城商品住宅成交41.98万方，环比下降28.04%，同比上升7.53%，市场存量充足，成交量小幅
30、下降，南市区、北市区及呈 贡区成交活跃；呈贡区主力成交，南市区量多价高，拉平均价； p 2月主城商品住宅成交均价13489元/，环比上升4.56%，同比上升13.24%；南市区量多价高，拉平整体均价。 主城楼市商品住宅供需2 数据来源：CRIC；数据口径：商品住宅 商品住宅市场春节期间，供应节奏放缓，单盘支撑供应，节后市场逐步恢复， 品牌项目成交拉动价格结构性上扬 27 主城楼市住宅存量 注：销售率=当月成交/（前月存量+当月供应） 2 2月市场持续去化，存量持续上升，春节期间，销售率结构性下滑 28 主城楼市住宅排行榜 商品住宅销售金额TOP10 排名项目名称 流量销售金额 （亿元） 1融创
31、昆明文旅城3.77 2俊发滇池俊府2.48 3俊发城2.47 4海伦堡中央广场2.35 5俊发盛唐城2.30 6碧桂园北城映象2.15 7碧桂园云南映象1.89 8中交金地中央公园1.76 9海伦国际1.74 10绿地东南亚中心1.39 2019年02月昆明项目排行 商品房销售金额TOP10 排名房企名称 流量销售金额 （亿元） 1融创昆明文旅城4.39 2俊发盛唐城2.74 3俊发滇池俊府2.65 4俊发城2.62 5海伦堡中央广场2.36 6碧桂园北城映象2.15 7俊发观云海1.97 8海伦国际1.94 9碧桂园云南映象1.89 10中交金地中央公园1.76 2 2019年02月昆明商品
32、房排行 注：企业排行榜为流量金额排行榜 29 主城楼市住宅开盘量 2019年楼市延续上升期，推盘节奏稳，供应充足，潜力较强 2 p 2019年2月昆明主城商品住宅推盘3次，共计推出2.65万方，成交0.78万方；本月正值春节节点，开发商年初盘整，项目 体量供应放缓，开盘项目较少，一共三个项目开盘，推出199套房源，去化率29%。 30 2月16日，招商翰林大观1、2号楼加推，共推出109套，销售2套。项目4、5、6、7栋住宅持续销售，本次认筹5组；刚需及刚改产品； 项目位于高校周边，假期人气不足，传统市场淡季，客户到访量少 2开盘监测招商翰林大观 客户到访量认筹5组，客户现场到访30组 车辆到
33、访量 项目累计当天到访车辆约10辆。 优惠活动认筹金额5万，开盘优惠1% 客户来源分析项目本次加推当天到访客户多周边的居民、周边高校职工。 推广渠道选择户外、网络、渠道、活动等。 加推时间2019年2月16日 推出楼栋1、2号楼 推出套数109 当天销售情况2 物业类型高层（毛坯） 销售均价10600 折后均价10500 面积区间101.06-143.97 6 1 2 3 4 5 6 7 31 房号套内面积房型推出套数成交套数去化率 套内均价 （折后） 套均总价 （折后） 1号房143.97四室二厅二卫31- 3号房101.06四室二厅二卫31 26%10500106 6号房143.97四室二
34、厅二卫31- 规划道路 2号楼 7号楼 规划道路 1号楼 4 1 3 2 3 16 5 6 开盘监测招商翰林大观2 32 房号套内面积房型推出套数成交套数去化率 套内均价 （折后） 套均总价 （折后） 1号房130.85四室二厅二卫16- 1号楼 3号楼 6号楼 规划道路 2号楼 41 32 4 开盘监测招商翰林大观2 33 2月22日，红星天铂11号楼加推，共推出28套，销售12套。区域佳及品牌是吸引客户的主要原因. 客户到访量当天到场客户约80组 车辆到访量项目累计当天到访车辆约50辆。 优惠活动特价房 客户来源分析 昆明本地客户，以南市区客户为主，刚需客户为主 推广渠道选择户外、网络、渠
35、道、活动等 加推时间2018年9月29日2018年12月21日2019年2月22日 推出楼栋4、9号楼2#11号楼 推出套数2566228 当天销售情况1945112 物业类型高层（毛坯） 高层（33层，2梯4户 ，1、2层底商） 高层（毛坯） 销售均价155001340014000 折后均价147001340013500 面积区间106-13189-89106 4 9 3 5 6 7 8 2 1 10 11 12 13 14 开盘监测红星天铂2 34 开盘监测红星天铂 房号建筑面积房型推出套数成交套数去化率 建面均价 （折后） 建面均总价 （折后） 2号房106三室二厅二卫281242%13
36、500143 4号楼 12号楼 10号楼 规划道路 11号楼 4 1 3 2 23 2 35 2月23日，俊发滇池俊府4#5#16#21#栋开盘，共推出62套，销售42套，户型及产品配套，圈层及未来区域发展是吸引客户的主 要原因。 客户到访量当天到场客户约90组，认筹顺序排号选房 车辆到访量项目累计当天到访车辆约52辆 优惠活动 认筹10万优惠2%，开盘优惠3%，按时签约1%，全 款优惠7% 客户来源分析 成交客户以项目周边地缘客户为主，外地客户占3成， 多为中年夫妇，年龄段多为40-50岁 推广渠道选择渠道以新亚为主，代理为自销及正合 加推时间2018年12月01日2019年2月23日 推出
37、楼栋1#2#号楼4#5#16#21# 推出套数4862 当天销售情况2942 物业类型花园洋房（精装）洋房、叠拼 销售均价2760028000 折后均价2522425500 面积区间116-130144-159 4 5 16 21 开盘监测俊发滇池俊府2 36 开盘监测俊发滇池俊府 房号建筑面积房型推出套数成交套数去化率 建面均价 （折后） 建面均总价 （折后） Y1157四室三卫20840%24578386 Y2144四室三卫201260%23227334 Y3145三室二卫1010100%23100334 Z1159四室四卫66100%29847474 Z2158四室五卫66100%301
38、29476 13号楼 22号楼 20号楼 规划道路 21号楼 4 1 3 2 Z2 2 37 主城楼市办公供求 p 办公供应从2012年到2014年，总体上供应量上升，2014年达到顶点，办公存量最大，2015至2017年后供应减少，去化 库存为主，2017年后供应有回升趋势； p 在成交方面，2012到2018年，成交量总体维稳，市场供求保持平稳健康发展； p 从成交价格方面看，近年市场办公成交均价总体相对稳定，近几年市场浮动相对较小；19年开始，价格结构性变化。 2 数据来源：CRIC；数据口径：办公（写字楼+公寓） 近年办公市场供应成交均保持平稳，整体市场保持健康稳定发展趋势。 38 主
39、城楼市办公供求 p 2月办公供应1.90万方，环比下降92.40%，同比下降90.28%，办公市场供应充足； p 2月办公成交5.96方，环比下降66.27%，同比下降15.94%，春节期间供销结构性波动； p 2月办公成交均价8802元/平米，环比下降12.19%，同比下滑26.01%，特殊节假日价格结构性波动。 2 数据来源：CRIC；数据口径：办公（写在楼+公寓） 本月办公市场供销较上月略有回落，均价维稳，办公市场供大于求。 39 主城楼市办公存量 p 本月办公市场以去库存为主，库存减少，但仍处于高位，截止本月存量面积417万方； p 办公近年来一直控制供应，以消耗库存为主，去化周期保持
40、在32个月以内。 注：一手房存货去化周期 = 期末已获得预售许可证的未售面积总额 / 过去6个月月均成交面积 数据来源：CRIC；数据口径：办公（写在楼+公寓） 2 2019年办公市场以去库存为主，库存仍保持高位，去化周期相对较长 40 主城楼市商业供求 p 供求方面，从2012年到2014年，供应量一直稳健上涨，商业成交量逐年上涨，2014年供应量达到峰值，2015年以后， 供应量放缓，市场主要以去库存为主，市场库存堆积，去化压力大； p 从成交价格方面看，受成交结构影响，20132016年，整体成交价格呈下降趋势，2016年至今均价维稳，2019年受 “三稳”政策影响，价格将保持稳定趋势。
41、 2 数据来源：CRIC；数据口径：商业 商业市场供求保持稳定，市场库存堆积，去化压力大 41 主城楼市商业供求 p 2月商业供应面积9.56万方，环比下降70.40%，同比下降29.29%； p 2月商业成交面积2.80万方，环比下降15.92%，同比下降44.88%，受整体市场影响，成交量下滑； p 2月商业成交均价13231元/平米，环比下降19.59%，同比下降1.09%，均价结构性小幅下跌，整体相对稳定。 2 数据来源：CRIC；数据口径：商业 本月商业市场供应量与年度平均供应持平，均价小幅下滑，整体市场量涨齐跌 42 主城楼市商业存量 p 截止目前商业库存451万方，库存量保持高位
42、，库存压力大； p 随着库存增长，去化周期拉长，去化周期达105个月。 注：一手房存货去化周期 = 期末已获得预售许可证的未售面积总额 / 过去6个月月均成交面积 数据来源：CRIC；数据口径：商业 2 商业市场库存保持高位，去化周期较长，未来仍以去库存为主 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-1043 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-10432019-3-10 楼市纵览 The Survey of Real State Market 单击此处编辑母版标题样式 单击此
43、处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-104343 3 房企表现/布局 Enterprise performance/Layout of real estate enterprise 44 p 2018年1月至2019年2月底万科、世博新增土储分别为366.44万方和189.5万方，分列第一、第二； p 从楼板价看，云南港鑫汽车物流开发有限公司竞得地块KCXS2017-15楼板价最高，楼板价为8550元/； p 2月相比1月土地市场回暖，房企参与土拍积极性强，德商、锦艺置业分别溢价方旺片区、呈贡白龙潭拿地，土地市场升温。 房企表现新增土储3 注：计算方法是本年累计拿
44、地，联合拿地双计 本月首次入昆锦艺置业、德商置业溢价拿地，土地市场在经历2018年年底寒冬后升温，土地市场回暖。 45 房企表现新增可售货量3 注：计算方法是本年累计拿地，联合拿地双计 2018年1月至2019年2月万科、俊发、碧桂园拿地金额前三甲，三家房企，显现较强的竞争实力。 p商品房销售金额：2019年2月俊发销售金额4.90亿元排名第一，碧桂园销售金额2.85亿元排名第二，融创中国销售2.30亿元排名 第三；2月滇池俊府入市,俊发多盘联动,项目众多,稳坐销售榜首; p2018年1月至2019年2月万科拿地金额排名第一，拿地金额104.29亿元，俊发排名第二，拿地金额28.88亿元，碧桂
45、园排名第三， 拿地金额26.15亿元。 p企业拿地金额与销售金额比：万科排名第一，占比达80.55%，碧桂园排名第二，占比达24.50%，云南城投排名第三，占比达 21.4%；2018年1月至2019年2月销售金额前十的企业中，融创、蓝光、恒大、子元、红星五家企业未拿地。 数据说明：俊发项目数据暂不对外公示 46 房企表现典型企业3 万科2018年1月至今拿地19块，面积1390.33亩，金额104.29亿元。土储可建体量366.44万方。(联合拿 地双计) 1-3 KCGD2016-20-A1、KCGD2016-21- A1、KCGD2016-22-A1 容积率：4.5 建面：140.16万
46、方 楼面地价：670元/ 性质：住宅 5-6 KCGD2016-18-A1、KCGD2016-18- A2 容积率：3.2 建面：29.74万方 楼面地价：3286元/ 性质：住宅/商业 1-3 4J2013-005-05-1 容积率：4.34 建面：18.67万方 楼面地价：3631元/ 性质：住宅 7-13KCGD2016-23-A1、A2、A3-1、A4-1、 A5-1、A6、A7 容积率：3.61 建面：84.22万方 楼面地价：3108元/ 性质：住宅/商业/办公 p1-3号地块位于昆明市官渡区小板桥街道办事处、4号地块位 于五华区红云街道办事处、5-6号地块位于官渡区小板桥街道 办
47、事处、7-13号地块位于官渡区六甲街道办事处。14-19号地 块位于五华区普吉街道办事处。 4 5-6 7-13 14-19 KCWH2018-9、10、11、12、13、15 容积率：3.8 建面：93.65万方 楼面地价：5574元/ 性质：住宅 14-19 47 待售项目待售项目 在售项目在售项目 房企布局万科 万科主城目前在售项目8个(万科大都会12月15日首开入 市,翡翠二期认筹阶段,即将入市),还有一项目位于玉溪澄江 抚仙湖(中国抚仙湖国际旅游度假区),都是以板式高层住宅 物业为主(银海泊岸为12层小高层洋房、白沙润园为洋房、 别墅)，7个项目已售罄。 万科项目更多布局于昆明二环外
48、的周边区域,包括收并购云 南城投太阳山项目（中国抚仙湖国际旅游度假区），市中心仅 仅只有早期万科学府一项目，2018年1月至2019年2月万科 拿地19块，”昆明去哪里,万科去哪里;万科在哪里,热点在哪 里”扩张昆明版图势头依旧迅猛。 u战略布局 u货值分布 2018年1月 至2019年2 月成交金额 （亿元） 货值 企业货值 8000-8000-10000 10000- 13000 13000+ 129.48324.30%0%0%100% 产品分布为13000以上产品 万科中天北宸 万科金域缇香 售磬项目售磬项目 3 万科金域水岸 万科金域国际 万科大漾田项目 万科学府 万科城市之光 万科翡
49、翠 万科银海泊岸 万科翡翠滨江 万科魅力之城 万科公园里 万科云子 万科白沙润园 万科大都会 48 单击此处编辑母版标题样式 单击此处编辑母版文本样式 第二级 第三级 第四级 第五级 2019-3-104848 4 营销媒体 Adevrtising Media 49 营销媒体品牌发布 “昆明幸福房鉴心公益评测”活动新闻发布会今日举办 点评：2019年2月23日上午，由昆明广播电视台主办，昆明广播电视台楼市风云栏目承办，昆明多家主流媒体支持的“昆明 幸福房鉴心公益评测”活动，在昆明广播电视台一楼多功能厅举行新闻发布会，宣告活动正式启幕。 企业名称时间内容 楼市风云栏目2019.2.23“昆明幸福
50、房鉴心公益评测”活动新闻发布会今日举办 4 50 营销媒体品牌发布 绿地滇池第二子答案揭晓 绿地东海岸品牌发布会盛大举行 点评：2019年2月23日上午，由昆明广播电视台主办，昆明广播电视台楼市风云栏目承办，昆明多家主流媒体支持的“昆明幸福 房鉴心公益评测”活动，在昆明广播电视台一楼多功能厅举行新闻发布会，宣告活动正式启幕,对昆明楼市百余在建在售及新近入住楼 盘进行拉网式实地评鉴。 4 51 营销媒体新媒体推广 本月新媒体广告投放诉求点以企业的形象宣传为主 p 根据本机构对昆明三主流新媒体（搜狐焦点、房天下、新浪乐居、云南房网）广告投放的监测分析，在大市场持续下行的背 景下，各企业注重产品介绍
